
本港地基业承建商现恒建筑(01500)公布招股计划,拟公开发售及配售共2亿股股份,其中1.8亿股,相当于发售股份的90%将拨作配售,当中包括1.4亿股新股份及4,000万销售股份;余下的2,000万股,相当于发售股份的10%将在香港公开发售。发售价将介乎每股0.4港元至0.8港元,集资额最高约1.84亿港元(行使超额配股权后).
公开发售认购申请将于2015年3月31日(星期二)上午9时正式开始,并于2015年4月9日(星期四)中午12时截止。发售股份预计将于2015年4月16日(星期四)在港交所主板开始挂牌交易,股份代号为1500,每手买卖单位5,000股。
假设发售价为每股发售股份0.6 港元(即建议发售价范围之中位数),是次发售所得款项净额将为约7,490万港元。当中55%(或约3,980万港元)将用作发行未来项目的履约保证的融资;20%(或约1,450万港元)用于未来三年为购买供集团的地基工程使用的额外机器和设备融资,该等机器与设备包括四套履带起重机;15%(或约1,090万港元)用于在未来三年招聘额外员工;而余下10%(或约720万港元)将用作集团的一般营运资金。
东英亚洲有限公司为是次上市计划之独家保荐人,东英亚洲证券有限公司为独家账簿管理人及独家牵头经办人。
现恒建筑为屋宇署地基、拆卸、地盘平整及现场土地勘测工程类别注册专门承建商及一般楼宇承建商,亦名列发展局土地打桩(第II组)的认可公共工程物料供应商及专门承造商名册。集团参与香港的私营机构地基项目,客户包括物业发展商、建筑公司及部份机构,如非牟利组织及教育机构。
凭藉于建造业拥有超过18年的丰富经验,集团已建立了良好的声誉及与客户的长期合作关系。根据Ipsos报告,就营业额计算,集团于2013年在香港地基业排名第9.
现恒建筑管理团队拥有丰富经验及专门技术,集团的执行董事于香港建造业分别各自累积超过20年经验,令集团具备提供替代设计方案的能力,在众多地基及相关工程中抓紧机遇及获取利润更高的「设计及建造」合约。
截至2012年、2013年及2014年3月31日止年度及截至2014年9月30日止6个月,集团录得的营业额分别约为3.66亿港元、4.68亿港元、3.82亿港元及1.85亿港元。
集团主席、行政总裁、执行董事兼总经理刘伯文先生表示:「我们计划透过是次上市计划扩大产能以捕捉更多商机及提升竞争力。凭着集团的经验、已建立的声誉及与主要客户的长期合作关系,相信集团将能获取更多合约,从而受益于未来住宅、商业及工业大厦大幅增加的需求。我们将继续集中高毛利的『设计及建造』合约,以提高盈利能力,为股东争取最大回报。」
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