【资金风向】

资金流入氟化工、国家大基金持股等板块

周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.84%报3596.22点，深成指涨1.58%报15269.27点，创业板指涨1.92%报3149.20点。两市共计成交9982亿元，较上个交易日减少382亿元。盘面上，可降解塑料、化工新材料、氟化工、国家大基金持股等板块涨幅居前；机场航运、特钢概念、汽车整车等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

阳煤化工获1游资买入，买入净额为2935.71万元；

中粮科技获1游资买入，买入净额为9099.19万元；

石大胜华获1机构买入，买入净额为7027.03万元；

通富微电获2游资和1机构买入，买入净额为2.36亿元；

中晶科技获1机构和1游资买入，买入净额为5485.04万元；

德赛西威获4机构和1游资买入，买入净额为2421.19万元；

天际股份获2机构买入，买入净额为3058.77万元；

多氟多获1游资买入，买入净额为1.20亿元；

爱施德获1游资和2机构买入，买入净额为1.51亿元。

两机构席位买入振华科技

18日交易公开信息显示，振华科技（000733）获两家机构席位合计买入4765.74万元，占全天成交总额的5.30%。银河证券认为，公司主业高度聚焦于核心业务新型电子元器件，去年前三季度业绩仍一定程度地受到不良资产减值的影响。目前对深圳通信的资产减值已全部计提，未来或将轻装上阵，业绩增长有望换档提速。

北上资金18日净流入16.37亿。招商银行、泸州老窖、万科Ａ、中国中免净买入居前，分别获净买入9.01亿元、6.93亿元、4.92亿元、2.68亿元。伊利股份净卖出逾7亿元，五粮液净卖出12.02亿元。

【要闻精选】

>国资委：发挥国有经济战略支撑作用，加快建设世界一流企业。

>民政部、发改委等七部门：将康复辅助器具产业打造成助力经济转型升级的先导产业。

>发改委：“十三五”期间累计批复企业债券超2000亿元，用于支持国家重大战略领域项目建设。

>银保监会：银行理财的债券投资规模已超过18万亿元。

>国家信息中心大数据发展部：2020年全国主要城市交通拥堵程度下降。

>上海将鼓励更多市场主体、社会力量参与体育设施建设和管理运营。

【题材汇总】      

1、村田MLCC厂因大雪停工、被动元器件交期恐再度拉长

据媒体报道，全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂因连日大雪而停工，该厂MLCC产能比重达25％，该工厂停工会对全球MLCC供应陷入紧张境况。台湾厂商表示，该厂是村田在日本境内最大的工厂，若停工太久，将会冲击被动元件出货。

最近一段时间以来，被动元件主要生产地日本、马来西亚因疫情陆续进入紧急状态、叠加华新科大朗厂周三火灾“点火”，刺激客户大举下单。近日旺诠、国巨先后因大批订单涌入应接不暇而宣布暂停厚膜电阻接单。业内人士分析认为，此次村田旗下工厂在被爆出停工，短期内恐进一步让被动元件供应吃紧状况加重，交期再度被拉长。随着5G通信、消费电子等行业的快速增长，包括MLCC在内的被动元件需求持续增长。汽车电子化水平的提升，又极大地促进了车用MLCC的增长。有机构预计，随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升，2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。

风华高科（000636）+2.07%是国内MLCC龙头，主营产品产能满负荷运转，市场订单饱满。三环集团（300408）+4.84%深耕电子陶瓷元件及材料领域 ，MLCC业务产能有序扩张，已推出定增预案，有望实现高速成长。

2、5G手机出货快速拉高、产业链公司望受益

据台媒报道，全球5G手机市场需求量可望在2021年再次倍增，台系IC设计业者第1季已经有感。小米、Oppo、Vivo近期拉货动作较2020年第4季大增逾30%，虽然有上游晶圆代工产能吃紧的背景因素，但也表示，中国一线品牌手机业者认为一定卖的掉。台系一线IC设计大厂指出，在中国农历年前后，中国内需5G手机市场可望全面发功抢市，出货成长走势并有可能一路拉高到第2季后。

中国信通院最新报告显示，2020年12月，我国5G手机出货量1820万部，占比68.4%。从全年看，2020年国内手机5G手机累计出货量达1.63亿部，占比为52.9%。随着5G手机价格的快速下探，5G手机快速普及。2020年11月，在中国移动2020年全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁简勤预计，2021年5G手机占比将达80%，2021年底千元机中5G渗透率将超过90%。5G手机快速放量下，产业链公司望受益。

光弘科技（300735）是EMS行业领先公司，公司已大量导入了5G手机及相关产品业务，望受益于5G手机渗透率的持续增长。信维通信（300136）公司为5G手机厂商、5G基站设备商提供射频产品及相关服务等，天线产品客户覆盖国内、外知名的终端厂商。

3、国产特斯拉Model Y交付、增量部件供应商迎机遇

1月18日，特斯拉中国制造Model Y在上海正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继Model 3后，第二款面向中国用户生产、交付的车辆。由于此前预定火爆，目前已排到二季度交付。

上海证券黄涵虚认为，2020年前三季度，Model Y在美国加州地区累计注册量达9163辆，成为B级SUV产品中最为畅销的车型。国产Model Y横向比较优势突出，有望复制在美国市场的成功，产业链上的增量部件供应商值得关注，如热管理供应商三花智控（002050）、轻量化底盘系统供货商拓普集团（601689）等。

4、我国集成电路产量加速增长、产业高景气有望延续

国家统计局18日发布的最新数据显示，2020年我国集成电路总产量2613亿块，同比增长16.2%，相比2019年7.2%的同比增速大幅提升。据上证报资讯调研，受到不断增长的需求推动，叠加国外疫情影响，半导体全产业链产能紧俏，高景气度有望贯穿2021全年。可开出新增产能的厂商，有望获得更多市场份额。完成从0到1突破，有望补短板的关键设备及材料也将迎来国产替代机遇。

万业企业（600641）的集成电路用离子注入机开始获得正式订单；南大光电（300346）控股子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过了客户的使用认证。

5、电信设备供应商收入恢复增长、行业投资持续提升

MTN咨询公司数据显示，全球电信网络设备供应商在2020年第三季度实现收入556亿美元，同比增长4.7%，结束了此前连续三个季度的下降，主要贡献来自于华为和中兴。预计2021年，全球电信网络资本支出同比增长4%，其中软件部分增长近20%。

国盛证券宋嘉吉认为，通信板块此前受到国际局势及去年下半年的5G进度放缓影响，机构配置比例为近8年新低。随着2021年新建基站数明朗，“十四五”新基建提速，中欧贸易协定落地，通信板块市场预期正逐步转暖。

看好主设备龙头中兴通讯（000063）、ARPU值出现拐点的中国联通（600050），以及布局SIP+VCS+云终端配件的亿联网络（300628）等公司。

6、电阻为零超导微处理器问世、能源效率提升八十倍

根据最新的权威数据，目前数据中心的耗能已高达全球电力的2％，这一数字在10年内有望攀升到8％。为逆转这种趋势，科学家们正考虑以全新的方式简化数据中心的微处理器。据报道，日本研究人员创建了一种电阻为零的超导微处理器（MANA）。它由超导铌组成，可以绝热运行，从而可在相对低的时钟频率下恢复从电源中汲取的能量。实验显示，MANA的数据处理部分可在高达2.5GHz的时钟频率下运行，这使其与当今的计算技术相当。即使将冷却成本计算在内，与最先进的半导体电子设备相比，MANA的能源效率仍然高出约80倍。

点评：随着我们对互联网的依赖程度日益加深，数据中心的发展也突飞猛进。以中国为例，据统计，近年来国内数据中心发展迅猛，在数量和规模上都呈20%以上的年增长。但数据中心耗能高也是“知名难题”，绿色化、智能化、简易化是它在未来的发展趋势。

东方钽业（000962）是中国及亚洲最大、世界第三的钽铌冶炼加工企业，产品广泛用于电子、航空航天和原子能等高科技领域。洛阳钼业（603993）是全球第二大铌生产商。

7、抖音拿下牛年春晚独家红包互动伙伴、或将打造支付帝国

据报道，抖音将替代拼多多，成为牛年春晚独家红包互动伙伴。据悉，字节跳动招聘官网上，已增加57个“春节专项” 招聘职位。

点评：2015年微信支付就是凭借春晚互动红包深得大众认可，也成为日后与支付宝分庭抗礼的基础。此次抖音在春晚上的营销活动可能也会在支付上做文章，此前字节跳动已经拿下多张金融牌照，而且字节跳动还在“招兵买马”，招聘网站信息显示，字节跳动正招聘支付运营、测试开发负责人-支付方向、支付产品经理、支付风控等职位。业内分析人士指出，拿下支付牌照后，字节跳动上线自身支付产品的节奏明显加快。

银信科技（300231）金融机构IT运维服务一直是公司深耕的业务主线，今日头条是公司重要客户。先进数通（300541）面向金融企业提供IT解决方案及服务，公司在互动平台表示，字节跳动为公司重要客户。

8、七部门发文：将康复辅助器具打造成经济转型先导产业

民政部、发改委等七部门联合发布《关于开展康复辅助器具产业第二批国家综合创新试点的通知》。通知提出，将在全国选择15个地市级行政区域（包含副省级城市），在最大限度利用现有资源的基础上，开展康复辅助器具产业综合创新试点，通过试点，将康复辅助器具产业打造成为助力经济转型升级的先导产业，不断满足老年人、残疾人和伤病人多层次、多样化的康复辅助器具配置服务需求。

A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、奥佳华（002614）等。

【个股雷达】

环球印务：正加班加点保证疫苗包装生产

环球印务（002799）在投资者调研时表示，公司与国药集团中国生物下属北京所、武汉所、成都所、长春所以及北京科兴等疫苗生产企业一直保持着长期稳定的战略合作关系，为其疫苗产品提供包装服务。随着近期疫情反复和疫苗产品陆续上市，疫苗包装订单较往年有较大提升；与常见的药品折叠纸盒包装相比，客户对于新冠疫苗包装供应商的甄选上更加严格，对质量、安全、交付的及时性要求较严，对价格敏感度略有下降。目前公司正全力以赴、加班加点保证疫苗包装的生产并陆续向客户进行交付。公司作为医药包装业企业，常年维持行业前三的行业地位，市场占有率约7%，公司与国内外制药领先企业具备长期合作关系，，经公司统计国内500强企业中的制药企业与公司合作的占比达50%以上，进入2019年世界500强中的11家制药企业中，有8家均与公司有战略合作关系。每年的第一季度和第四季度均为公司生产旺季，今年以来，受新冠疫情的反复及疫苗上市的影响，医药包装盒的生产处于饱和状态，各生产线充分运转保证疫苗包装盒的及时交付。

至纯科技：湿法设备订单已经排产到3季度

至纯科技（603690）接受机构调研时表示，目前湿法设备订单已经排产到3季度。非公开主要就是为了二期扩产进行的募集，已经垫付了一定的资金在做扩产准备，之后再置换。预计21年湿法设备业务将实现盈利。20年年底，公司在国内单片湿法设备重点项目上获得突破，获得批量的湿法订单，包括单片的、特殊工艺（高温硫酸、晶背清洗、二流体清洗、异丙醇干燥）等机型，进一步填补了国产装备在湿法工艺领域的空白。旗下的至微科技向合肥长鑫交付了一台12英寸的特殊工艺的单片设备，公司单片设备的相关能力和性能获得了国际大厂的认可，晶圆表面的颗粒清洗、每小时的出产量上等指标可以覆盖28nm的工艺节点。

此外，公司槽式的毛利率进一步上升，因为公司放量之后对上游供应商的议价能力进一步上升，成本有所降低。单片第一台毛利率没那么高，国际供应商的设备在国内的毛利在45-50%之间，之后随着放量，会接近于国际同类水平。槽式已经接近于国际同类水平。

【新股申购】

两只新股及一只可转债19日申购

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泰坦股份（003036）发行价5.72元，申购上限1.6万股，主营纺织机械制造。

科创板新股富淼科技（787350）发行价13.58元，市盈率20.14倍，申购上限7500股，主营水处理材料生产。

金陵转债申购代码370651，正股金陵体育的最新股价高于转股价。

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（来源：频谱论市的财富号 2021-01-19 06:19） [点击查看原文]