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二哥观点

军工带动题材全面爆发，加上科创板的集体回暖，指数确定反弹趋势。最近很多朋友问内循环的事情，简单讲讲。内循环本来就不是新鲜事，主要手段是货币超发，制造繁荣，延后危机的发生。

黄金板块，这是接下来大半年最大的趋势板块，通胀引起的黄金涨价是必然事件，赤峰黄金、山东黄金等行业龙头，也就是受益最大的头部企业会有稳定向上的趋势。

国产替代，经济内循环会加速进口替代，也就是国产自主可控的核心力量更加凸显。表现在硬件的芯片、软件的操作系统，计算系统等。近期走强的中国长城、中国软件就是最值得关注的龙头。

免税，消费也是拉动经济增长的主要发力点，今年很明显就是政策和高层意志的明显倾斜。目前中免、王免，包括格力地产也都透支了未来的涨幅，相较之下，海南全岛免税的预期想象空间更大。海汽集团、海南发展将是未来炒作的重点。

三季度之后资本市场会经历维持1-2年的繁荣阶段，也是二级市场最好的投资阶段，有业绩、有想象空间的板块会有超额收益，牛市之中，龙头涨幅3-5倍是很正常的事情。

当然，未来也会看到瀑布式的下跌，但前提是泡沫吹得足够大，位置足够高。现在还不是担心风险的时候，目前要做的是主动拥抱科技泡沫，享受溢价，等到真正大跌的时候完美转身，从容离开。

最近的作息时间有些颠倒，事情忙完后回来躺了一会，起来的时候感觉整个人都是晕的，文章写了一点就写不下去了。小命要紧，明天起来再给大家写复盘和操作计划。我要滚去睡了，这是二哥近两年来第一次在十二点前关机睡觉

明日策略

海南发展：开盘就进场，最好是高开，保证强势。如果开盘瞬间翻绿则不考虑。

中国长城：5个点以下低吸。

（来源：二哥捉妖的财富号 2020-08-04 07:26） [点击查看原文]