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我今天去了趟医院，就从我一路上的所见所闻，聊聊生活和股市吧。

以下是正文：

01

最近几天我过敏性鼻炎发作挺剧烈的，鼻塞、鼻痒严重，喷嚏不断，可能是晚上睡觉不小心着凉了吧。

说到鼻炎，我可能很早就得了，但真正变严重，是在工作以后，因为之前的单位，环境太差了，粉尘污染尤其厉害。

所以从身体方面考虑，我辞职也完全是正确的选择。

今天上午，我去了协和医院，这是武汉本地最好的医院之一，进去后发现简直是人山人海。

这说明，我们国家优质的医疗资源还是非常紧缺的。

我 5 月份去做眼睛近视手术，尽管当时武汉还处于疫情惶恐期，但那个爱尔眼科分院，照样是人满为患。

所以，这一块的市场前景和空间无疑是巨大的。

优质的连锁民营医院，是非常值得研究的行业。

A股目前有三家这样的公司，其中爱尔眼科、通策医疗都已经成为了大牛股，美年健康因为管理层诚信方面的疑虑，和体检市场的需求不够刚性，股价表现弱势不少。

有时间，我会专门再写一篇美年健康的分析文章，尽管股价从低位已经涨了 50%，但如果公司好，这点涨幅不算什么。

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我出门还是略晚了些，又因为今天NBA终于复赛了，揭幕战就是湖人VS快船，在医院也不想错过比赛，所以不小心把抽血检查抗原拖到了下午。

中午我去协和医院附近的武广吃了个饭，感受还是一样：人太多了！

武广负一楼大多数的饭店，都满座了。

这跟我小区附近的商铺凄惨的状况，形成了鲜明的对比。

现在疫情基本上已经被控制住了，可是我小区附近的商铺，关店者依然十有二三，剩下的店铺大多数也是生意惨淡。

每次看到一些店铺依然大门紧锁，或者店门贴上“旺铺转让”的标签时，我都很感慨。

疫情对实体经济的打击，太严重了。

可为什么武广附近的店铺，依然生意兴隆？

这说明核心地段的产业，抗风险能力是一流的。

就如同上市公司中的核心资产、龙头公司，抵抗疫情带来的危机，也是举重若轻。

说到这里，我不得不提一句昨天写到的易方达张坤对未来经济的展望：

处在移动互联网的时代，信息的传递速度越来越快，头部企业相比于过往获得竞争优势的时间、速度和强度是更强的。

在这个时代，我们有望见证一批各行业的优秀企业持续的成长。

这句话确实令我很赞同，因为早在《轻松战胜92%股民的方法：龙头股组合投资，最简单且有效但并不容易》一文中，我就提出了类似的观点：

由于未来经济增速落入5-6%的中速区间，行业格局变动会变小，龙头公司的领先地位更加不可动摇，因此未来龙头股策略更加可行。

这次疫情，对各个行业的中小企业，都带来了很大的困难，尤其是那些现金流情况糟糕的企业，更几乎是毁灭性的打击。

相反，这些行业的龙头公司，生存下来却相对容易，甚至可以趁机扩张，扩大市场地位和影响力。

疫情带来的危机，对于大多数行业的龙头公司，却是一个千载难逢的发展良机。

这也是疫情阴影下，今年股市依然表现良好的原因之一，当然更重要的原因还是资金面宽松导致的。

所以，我建议大家，不要对今年的中报业绩，给与过高的关注。

因为从长期的角度，一年不盈利，对一家公司的内在价值的影响，是非常小的。

当然如果是大幅亏损，一下子亏掉好几年利润的情况，还是需要规避的。

02

尽管是盛夏，但我出门一路上，包括在医院、商场内，几乎每一个人都戴着口罩。

疫情，真的彻彻底底改变了我们的生活方式。

武汉已经做了全民核酸检测，但是大家都还是非常谨慎的。

比较松散的，也不过是小区的保安们，进出小区的测量体温，把关已经没那么严格了。

除了国内的民众依然坚持戴口罩外，国外的居民佩戴口罩的意识也越来越强烈。

前段时间，一直坚称不需要佩戴口罩的特朗普，也改口称支持佩戴口罩了。

而且，目前诸多官方消息显示，疫情极有可能在今后反复发作。

所以，口罩产品的产销量，也许在未来一到两年内，甚至更长的时间内，都会持续放量。

口罩概念股我也粗略扫了一遍，像天天在分众传媒上打广告的英科医疗，涨幅实在是太恐怖了，从底部涨了 11 倍了都。

而且说实话，这几年在分众传媒打广告最凶猛的，出了好多骗子公司，比如之前的P2P平台、瑞幸咖啡都是。

英科医疗作为一家主要生产医疗防护产品的公司，在分众传媒上天天打广告的必要性，我实在是捉摸不透。

粗略看了一眼财务报表，大存大贷、固定资产居高不下这两个造假股经常存在的问题，英科医疗也很是严重。

还是放弃这个吧。

其他一些口罩概念股，看起来也都不便宜，还需要再多研究研究。

当下中长期具备投资价值的公司：上海机场、格力电器、韵达股份、华能水电、阿里巴巴。

本文仅供参考，不作为投资建议。今天的文章就到这里啦，没聊到的评论区见。

（来源：南山之路的财富号 2020-07-31 19:50） [点击查看原文]