昨晚年中最重磅的会议报告出炉，又强调了提出的 “加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

炒股要看大势！打造“内循环”已经成为当前政策的共识，并且是最顶层的政策共识！可以预料，未来1到2年时间，内循环都是A股最大的主题！ 我们是全球最大潜力市场，“内循环”也是未来的大势所趋。对应到资本市场上，内循环分别有四大方向：

今天启动的板块，体现的就是内循环概念的核心。我们以券商和半导体为例。

  券商  

中信建投和中信证券合并的传闻一直搅动整个市场。而我们要看到传言背后管理层的核心诉求：

1）随着国内金融业不断对外开放，急需打造与外资投行相抗衡的航母级券商，保护国家金融利益。

上图是国内龙头中信证券与国际投行高盛集团对比，无论是总资产，还是净利润都有明显差距。 2）今年外部形势复杂，“内循环”大战略落地，股市摆在了重要位置。

从中芯国际的闪电上市募资532亿，就能看出股市，对科技的“帮扶”力度有多大。

所以今年券商大概率有持续利好加持，再叠加上半年券商业绩表现亮眼，出现5000亿以上市值的头部旗舰券商，很快就能实现。

  半导体  

半导体是科技发展基石。

这倒逼我们加速产业升级发展，中芯国际火速上科创板就是国家意志，科技需自强！后知后觉的人看过去，先知先觉的看未来。

前天闻泰科技公告了定增方案，期货大佬葛卫东5亿参与定增，之前他还参与了兆易创新的定增。

大佬几十亿的投入看的是中国半导体产业的崛起，看到的是国产替代的这个大趋势，看到的是未来的业绩。

 历史性的改革机遇 

从改革开放看起，我们经历了几个关键的节点： 1990年，大力建设上海浦东新区。 2001年，正式加入世贸组织。 2009年，“四万亿计划”，扩投资、搞基建。 我们看到，每隔10年左右，国家都会根据国内外形势，出台一个大的经济政策，为未来10年的经济发展下论调。 而今年是"内循环"大战略的元年，本月已经两次重点提及“内循环”。国内大循环是最新国策，将持续受到政策的催化。 A股防守时“喝酒吃药”，进攻时还是要看券商和科技。随着周末消息的发酵，券商和科技又会是下周大资金的主攻方向。 好股不在多而在精。券商和科技股我们只看两个标的就够了：

最后说一点，既然股市对于“内循环”如此重要，管理层一定早有规划和政策导向，不过管理层要的是慢牛，不是疯牛更不是死牛！所以短期降温不改政策鼓励初衷，3500点只是起点。

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（来源：股票红小兵的财富号 2020-07-31 15:18） [点击查看原文]