行情颇为诡异，昨天流入的大几十亿港资，今天几乎全都稀里哗啦流出。从十一点多开始，A股和港股都开始跌，其中恒生指数大约从高点跌了2%左右。第一反应是川大爷是不是又出啥幺蛾子了，但此时为米国后半夜，应该都歇着了。

翻了一下，发现欧洲也跌的不轻，主要股市都跌了2%左右，黄金和白银也都在跌。这回找到答案了：从北京时间12点左右开始，美元指数猛涨。原因大概是因为美联储最新决议中货币政策保持不变，略低于市场预期。说人话就是市场希望再多放一点水，美联储表示放得已经够多了所以暂时不变，所以美元指数反弹。

美元是全球资产之锚，波动幅度要比股市低得多，0.34%不算小。考虑到美元指数已经跌了差不多2个月，这回有可能利空出尽走一波反弹，见上图。在全球资本眼中，美元资产是正宫娘娘，其他国家资产最多算是个妃嫔。在这个预期下，热钱就会撤出其他类型资产，回流美国。

嗯哼，传说中的“本宫不死，尔等终究是妃。”

昨晚传出消息，美国投资机构打算以500亿美元估值收购Tiktok，但张一鸣目前还没有答应。Tiktok就是海外版本的抖音，目前有10亿用户，上亿月活，是中国互联网领域第一个真正在全球占据主导地位的应用。facebook等一干公司都推出了竞品APP，已经统统被干掉了。Tiktok的头号对手应该就是facebook，这哥俩是直接争抢用户时间的。今天上午小扎还怼了一通Tiktok，结果被Tiktok总裁梅耶尔怼回去了。就凭这点，Tiktok也至少应该有千亿估值。不过考虑到目前面临的各种风险，500亿这个开价还是颇有诚意。

活到张一鸣这个份上，追求的肯定不仅是几百亿，而是改变世界。Tiktok本来应该是一款可以改变世界的应用，硬被人买走实在太不爽，但的确也是没有办法。有点像上个世纪七八十年代的日本公司，很多技术已经超越美国，但硬是被各种盘外招搞定。

张总心情不好，还有人往枪口上撞。宝通科技和抖音签了一份保密协议，但忍不住拿出来在网上炫耀，股价直接两个涨停。抖音直接打脸取消协议，开盘跌停；换手率不到1%，估计至少还有1-2个跌停。

与日本相比，我们的优势就是自身市场大。头条系即便只在国内发展，也有可能发展到阿里和腾讯那个档次，养得起顶级的研究人员。就看啥时候能把正宫熬死，自己好上位。

......

1、赤峰黄金半年预报利润2.22亿元，+69.89%。

2、塔牌集团上半年净利润+31.15%。其水泥销售价格同比+17.58%， 水泥销售成本较同比-7.01%， 综合毛利率+13.19%。近期水泥股涨很好，逻辑大同小异。

3、美股上市公司柯达，就是那个20年前生产胶卷结果被数码相机的，3天暴涨1600%，原因是米国官府给了7.65亿美元让其生产新冠肺炎药物的原料。柯达公司表示很快就能大规模生产药物，又解释了这个很快是米国标准，大概需要三到四年。然而那时候疫情难道不是应该已经差不多结束了么？

我的理解是，米股也有一帮赌徒，柯达公司的股票现在完全是多空双方的筹码，和公司到底值多少钱没有关系。

4、传海南旅投公司获得免税牌照，旗下海汽集团涨停。逻辑应该是，母公司有可能将牌照相关的资产注入上市公司。目前看来免税牌照会有很多张，也就意味着每一张的价值下降了。短炒你们自己决定，但无甚投资的价值了。

5、美国二季度GDP下降34.8%，预期中。不过由于疫情还在发展，最坏情况下四季度GDP未必能反弹。

6、英特集团半年预报利润同比下降12-22%，此外今天还发公告说冷链物流业务占比很小。这哥们连续六涨停了，明天看戏。

7、海尔智家公告，推进私有化港股海尔电器，将继续停牌一天。在目前这个形式下，应该理解为利好。

据官媒报道的最新会议精神，关键词还是内需、新型基建、内外双循环、科技创新、资本市场，无甚新提法。这些概念在市场上已经热了很久了，不算是新的刺激点。明天周五，要考验牛市信仰了。

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（来源：高手操盘宝典的财富号 2020-07-30 20:05） [点击查看原文]