我对指数比较乐观，以20%风险博80%的胜率，这种赔率赢面大。反之天天看空的大咖是以20%博取80%的赔率，赢面太小，这种生意怎么看都不划算。
.....

今天市场有个热点就是医疗器械大涨。原因大家或许也知道了，私募大咖高瓴资本斥资4个亿战略投资凯立泰。
这种投资简单点说就是“精准医疗”。目前A股精准医疗中治疗眼睛的是爱尔眼科、治疗牙齿的是通策医疗，骨科主要就是凯立泰了。

医疗赛道未来很确定。目前日本老龄化全球第一，65岁以上老人占总人口的27%。中国目前是老龄化增速最快的国家，10年后我国将超过日本，成为全球老龄化最大的国家。20年后，我国60岁以上的老龄人口将占总人口的30%。这也很好理解，10年70后将步入老龄化，20年后80后也将加入老龄化大军。所以高瓴这次战略投资我觉得很明智。
针对这个问题同时也咨询了一下行业分析师，目前我国骨科市场规模大概为300亿，并且每年有16%的速度递增，未来5-10年市场规模将扩大至1000亿以上。

凯立泰作为市场龙头应该有30%-50%的市场份额，如果以现在国内300亿的市场份额计算，凯立泰接近200亿的市值的确算不上便宜。如果长远1000亿以上市场份额算，目前凯立泰至少还有一倍以上的空间。

我的意见是，短期贵，长期便宜。耐心等待犯错下跌对于我们想补票上车的来说是个更好的选择。

.....

今天还有个热门股叫梦洁股份，三天两涨停赚足了眼球，我查了一下原因是公司宣布与淘宝网红微娅合作。
之前关于网红概念股的逻辑梳理的很清楚了，网红的确很能赚钱，但赚钱主题是网红，上市公司本身利润有限，对于40亿的梦洁股份来看利润可以忽略不计。不排除管理层更为了提升公司市值，抬高股东身价的可能性。

.....
对了，我最近发现个美股分化贼严重。最差的属于道琼斯，今年以来跌-15%+，标普跌-11%，纳斯达克涨3%+。这三个指数相当于A股的沪深300，中证500和创业板指数。A股今年这三个指数表现分别为-3%、+4.5%、+17%，这点和美股很类似。
尤其纳斯达克指数，已经快涨到疫情前的高点，弹性十足。
所以市场风格大趋势就是资金从传统行业流出，加速流进新兴产业，在这点上中美是一致的。原因大伙也都知道，只有新兴产业才能救经济，基建只能是经济短期企稳的抓手。
.....
仓位没动，还是8.5成。很多人喜欢看点位，不喜欢看估值。其实昨天文章提到过，现在的2900相当于8年前那轮超级大熊市的2200.创业板已经补了上面第一个缺，接下来主板也会跟上。

要说风险，估计是开会的前后几天或许有点波动。

其它没什么要补充的，收了。

（来源：大伟论大A的财富号 2020-05-13 17:27） [点击查看原文]