“科技新基建”投资大幕开启，5G、工业互联网加速推进

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“5G科技新基建”，5G 工业互联网方兴未艾。

全球视角下，更高自动化、无人化的制造企业享受了技术红利，国工业内智能制造将更受到重视。统计局统计2019年中国工业增加值超越31万亿元，占全球28%，2020年后每年1%的边际增效相当于工业互联网给我国带来3352亿元的工业增值。工业互联网成熟后未来每年的资本开支将相当于再造一张5G网络。2月21日政治局会议强调要推动5G网络、工业互联网等加快发展。22日，工信部强调“加快推动5G 工业互联网融合应用”“深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展”。

对于智能制造，数据是基础，通过工业现场的MEMS传感器搜集，云端算力处理，边缘计算配合，从而实现智能决策。现有通信网络技术在系统容量、可靠性、时延等方面均无法满足智能制造绝大部分场景需求，5G将真正满足工业现场复杂、多场景的需求，海量传感、边缘计算和工业云将会在2020迎来拐点。【工业富联】、【能科股份】。

联通提出2020年5G手机销售目标3300-6000万台，全渠道泛智能终端1亿台。2月24日，中国联通在“共振行动2020”活动开幕式上预计，今年整体手机市场销售规模在3.3亿台左右，其中5G手机市场约1~1.8亿台，联通计划全渠道手机销售目标1.1亿台，包含5G手机销售目标3300-6000万台，全渠道销售泛智能终端销量1亿台。结合中移动此前“上半年发展7000万5G用户的目标”，估计今年中国5G手机渗透速度将会远超预期，中国5G渗透将领先全球，带动终端销售、5G应用爆发，进一步推动网络流量增长。IDC交换机【星网锐捷】，【紫光股份】。

把握5G硬件核心资产，静待5G应用登场，云计算、光通信板块拐点已现，5G流量新应用次第爆发。光通信、云计算：近期，无论是北美数据中心CAPEX向上，美股光通信公司上调业绩指引，还是国内在线办公、视频会议、远程教育、短视频等纷纷爆发，互联网公司紧急扩容服务器，都印证了：云业务的爆发将促进带宽和流量的需求加速，从IDC/CDN、到服务器交换机、到光模块都进入新一轮投资周期。

车联网：2月16日出版的《求是》杂志上，发表重要《讲话》，提出要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额。围绕交通强国战略，车联网路网建设将是科技新基建的重点发展方向之一，智能网联渗透率或将加速提升。WiFi6：WiFi6是流量经济下的必然技术选择：2018年底WiFi6国际标准发布后，2019年WiFi6已首先在企业网市场得到应用，锐捷、华为、紫光陆续推出新型终端。苹果iPhone11、三星S10、小米10等手机也宣布支持WiFi6。2020年，随着在线办公、在线教育等新互联网应用流量的兴起，未来WiFi6的全场景业务体验优势将进一步加速渗透。

2020中央经济工作会议提“加强战略性、网络型基础设施建设”。2019年是全市场最乐观的TMT团队。今年是国内5G网络建设的关键之年，目前全国电信业正在加快复工复产，面看多通信板块。中国经济已进入拐点，“硬科技”“新基建”全面接棒成为增长新动能。对于即将到来的2020年，5G手机终端的成熟以及应用崭露头角，通信板块5G核心资产将全面进入业绩兑现期，明年有望持续超预期。同时V2X车联网、AR/VR、AI等新应用将会多点开花。

主设备【中兴通讯】【烽火通信】，工业互联网【工业富联】【能科股份】，车联网【万集科技】，光模块【新易盛/华工科技】，PCB及覆铜板【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】，国产滤波器【世嘉科技】，桌面云【星网锐捷】，EMS【光弘科技】，国产环形器【天和防务】，国产FPGA【紫光国微】。EMS【深科技】。

只做最强主线的机会，其他的很难涨起来！

一些个股涨到现在位置不宜盲目追涨了，关注低位的补涨，以及再次大幅回调之后的二次上车机会!