韩国最大化学工厂乐天突发事故，三百万吨防护原料缺口，关注2股

3月4日，韩国忠南西山乐天化学大山工厂发生爆炸，事故导致乐天化学已暂停了该工厂10个设施中的7个，涉及产能有：乙烯产能110万吨、丙烯产能55万吨、丁二烯19万吨、苯乙烯57.7万吨、MEG73万吨。乐天化学作为韩国最具代表性化工企业之一，在韩国主要石油化工园区丽水、大山、蔚山等地，均设有国际规模的生产设施。

阿里国际站大数据显示，全球买家对口罩、消毒洗手液产品需求大增，其中，医用口罩买家需求近一月环比增长137倍。业内表示，乙烯、丙烯等化工材料是医疗防护用品的重要基础原料，丙烯是聚丙烯的生产原料，聚丙烯是医用口罩的最主要原料，EVA（一种乙烯下游衍生物）热熔胶产品可用于防护服粘合剂等，丙烯腈和丁二烯等产品可用于医用橡胶手套、消毒剂辅料等，MMA可用于护目镜等，环氧乙烷可用于口罩等医用产品灭菌。

点评：在全球口罩、防护服等医疗防护用品需求大增的情况下，数百万吨防护用品基础原料产能暂停或影响供应。

丹化科技（600844）借壳上市的斯尔邦石化生产的EVA、丙烯腈、MMA、环氧乙烷等主要产品是本次疫情防控物资口罩、一次性手术服、隔离服、消毒液等的基础原料。

卫星石化（002648）目前用于口罩熔喷料的聚丙烯在产产量是34万吨，是国内最大生产企业，目前聚丙烯装置一直处于满产满销状态。

中国版特斯拉登场，吉利汽车年内将发射商业卫星，关注4航天股

3日，台州吉利卫星项目宣布开工，该项目是吉利科技集团打造的国内首个脉动式模块化卫星智能AIT中心，规划建设卫星研发中心、部组件制造中心、测控中心、云计算大数据平台等设施。2020年内，吉利控股旗下时空道宇公司将首发两颗低轨卫星，展开全球首颗低轨导航增强卫星系统的商用验证。

时空道宇法人代表徐志豪是吉利科技集团的CEO，是一家航天信息与通信基础设施和应用方案提供商。时空道宇还与华为、中国移动、高校、科研机构开展深度合作，共通推进低轨卫星导航增强、Sat5G/6G天地信息融合通信技术标准的制定，包括中国北斗卫星导航系统海外商业服务落地。

据《2019年太空报告》显示：商业性的太空产品和太空服务在2018年创造了2291.7亿美元的价值，而相关的基础设施和支持行业又创造了996.9亿美元的收入。摩根士丹利更是预测：到2040年，全球太空经济将产生超过1万亿美元的收入。

点评：事实上，吉利加速对航空领域的探索，主要是看中了商用航天市场的估值和其中蕴藏的投资机会。国家鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星，提供市场化、专业化服务。

吉利控股跨入商业卫星领域，或预示着中国商业卫星产业发展进入新纪元。可关注主业与卫星制造和发射环节密切相关的中国卫星（600118）和航天电子（600879）。

另外，以卫星应用和地面设备为主业的海格通信（002465）、振芯科技（300101）等。

春耕有序启动，需求旺盛致草甘膦半月涨幅超一成，3农业股或受益

2月18日以来，草甘膦（95%）现货价出现一波凌厉升势，截止3月3日报22200元/吨，涨幅为逾9%。另外，3日95%草铵膦原粉部分生产商报价涨5000元/吨，报12.25万元/吨，较昨日涨4.26%，较上月涨13.95%。目前各地春耕有序开启，灭生性除草剂需求复苏显著，订单旺盛，但前期市场开工率不足，导致供需错配较明显。

另外，从政策发力角度看，2月中旬，农业农村部办公厅发布关于印发《2020年农药管理工作要点》的通知。其中，在生产环节，农业农村部将严格准入条件，控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，利好农药龙头。此外，农业农村部还将开展“三减一优”（减材料、减环节、减时限，优化审批服务）农药行政审批服务便民活动，提高审批效率，减轻企业负担。综合而言，国内农药行业供给格局改善，行业有望进一步向头部企业集中。

点评：长期来看，农药价格中枢系统性上移概念较大。农药价格2019年初以来整体承压，原药价格指数2019年末下滑至近两年来的低点，而在供给格局明显改善、环保等成本提高等因素支撑下，价格指数有望逐步回升。

另外，因草地贪夜蛾和蝗虫隐患，农药板块将反复获得市场青睐，可关注诺 普 信（002215）、长青股份（002391）、利民股份（002734）等。

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