一、说一下宁德时代的增长逻辑。

特斯拉作为产业引领者加速行业变革，量产进度/产能扩张持续超预期，动力电池供应现缺口。

1、2019年特斯拉共交付36.7万辆，同比增长49.8%，其中Model 3交付30.1万辆，同比增长106.2%，库存周转天数11天，创四年新低，需求增长强劲。新一代主力车型Model Y 已于2020年1月开始量产，Q1底将开始交付，较原先的夏季量产时间再次大幅提前，将成为又一增长极。产能上，美国工厂Model 3/Y Q4产能已扩张至40万辆，年中将进一步提升至50万辆产能。中国工厂Model 3产能已扩张至15万辆，Model Y项目已经启动，至少不低于Model 3产能规模，量产将从2021年开始。

2、预计特斯拉2020/2021年销量将分别为56/82万辆，同比分别增长53%/46%，对应动力电池需求分别为42/63GWh，同比分别增长43%/51%。松下在美国超级工厂产能约35GWh，在国内并无配套产能，特斯拉电池供应产能现缺口，急需新供应商配套。目前LG已为特斯拉中国工厂配套供应，宁德将于7月开始，将逐步成为主力供应商之一，进度大超预期。

3、顶级车企再下一城，宁德时代全球竞争力彰显。公司早已进入宝马、大众、戴姆勒、现代、捷豹路虎、沃尔沃、标致雪铁龙、丰田供应体系，国际车企在手订单仅次于LG，击败三星SDI成为宝马主供，成本最低，研发强度最大，全球竞争力突出，如今切入特斯拉供应链，竞争优势进一步强化。技术和成本双重领先，对材料、工艺的深度掌控导致材料提供商普遍以代加工方式供货，采购成本显著低于同行，国内一超地位稳固，产能利用率远高于同行，与国内主要自主品牌如上汽、广汽、吉利、东风、一汽成立合资公司，长期市占率将维持高位。

再就是关于比亚迪，花旗给与比亚迪的评级上调至80元，我的长期逻辑也不变，继续看好新能源车及相关企业，关于比亚迪的尽调和电池的逻辑之前发过文章大家可以多看看。

再就是如果你比市场只聪明一点点，果断决策，清晰调仓，手快一步，那一定赚大钱。如果你聪明太多，到处找资料，小心求证，处处核实，手慢一天，马上接盘成为2B。

朋友们，我为什么让大家多看盘面，因为你看的多了，自己才能足够了解，了解之后才会有信心。投资有的时候就需要这一点点的信心。之后我只讲投资逻辑，关于买卖问题，如果还有朋友在公号上问什么时候能买，一律拉黑，希望大家理解。

继续看好，之前讲的，中顺洁柔，宁波水表，索菲亚，中炬高新，太阳纸业。

下面的图是关于这次疫情对于各大科技企业的影响。

资料来源于：中信证券

二、再说一下大盘

今天很多绩优股都开始出现反弹，特别是基金重仓的股票，反弹力度都很大，当然除了医药外，新能源车和电子元件属于市场中最亮眼的。今天低开介入的朋友们，应该都是赚到钱的，目前还是不要过于激进，目前已经盈利的高位股，可以适当把钱拿到手。当然今天没敢操作的朋友不要着急，之后还会反复震荡，跌出机会，市场情绪目前不会出现这么快的修复。所以没有在这次低点买入的，在等机会。已经买入的，绩优股推荐长期持有，实在想做，明天可找低点机会做T。