温莎资本创始人  简毅

大江大河奔腾七十载，多少英雄事。我们的国家从一穷二白，发展成为现在的世界第二大经济体，可喜可贺，可歌可泣。

然而，过去一年险象环生的外部环境，让我们感受到了前所未有的竞争压力。

去年的“中兴事件”，今年的“华为事件”，为大家敲响了警钟：空谈只会误国，实干才能兴邦；前一段甚嚣尘上所谓的互联网泡沫和资本寒冬，从一定意义上是资本市场的逐步理性所致。

在外部环境恶化的今天，需要的不再是做PPT，而是那些“坐穿冷板凳”、默默探索高精尖技术的企业，那些真正掌握核心专利而不至于被卡脖子的技术驱动型企业。

智能制造、生物制药、5G通信、光伏产业等代表最先进科研技术的企业将分别在生产效率、万物互联、克服病魔、寻找替代能源等方面有巨大突破。所以说，在未来十年内，科技股的投资，尤其是在中国核心资产范畴内的科技股投资，将会取得巨大的回报。或者说，中国的资本市场，理所当然应该为中国的科技强国政策贡献属于自己的力量，而这份力量尤为关键。

随着“房住不炒”成为政策和市场的共识，“土地财政”终将走到尽头。那么，再攀高峰的动力来自哪里？近年来，更大力度、更深层次推进国有企业混合所有制改革，实现国有资本与其他各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展，成为共识。

国企，作为一个背负着特殊使命的群体，在改革开放40年后将会扮演全新的角色，变得更加开放包容，更加市场化、效率化、所有制形式多元化。金融作为服务实体经济的产业，要牢牢把握住国企混改的契机，抓住全新机遇切实服务好国有企业改革。

科技和国企改革，将会是未来十年内最具潜力的两大投资主题。

（来源：投资时报的财富号 2019-10-07 10:31） [点击查看原文]