承销商充分行使购买更多股份的选择权

盐湖城2019年7月30日 /美通社/ -- 为医疗机构提供数据与分析技术和服务的领先供应商Health Catalyst, Inc.（简称“Health Catalyst”）(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公开发行，每股公开定价为26.00美元，包含承销商充分行使再购买1,050,000股普通股的选择权。在减去承销折扣和佣金以及其它由Health Catalyst支付的发行费用之后，此次总共募集了2.093亿美元的资金。2019年7月25日，Health Catalyst的普通股开始在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市，股票代码为“HCAT”。

高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. Morgan)和威廉-布莱尔公司(William Blair)作为承销商代表，共同担任联席账簿管理人。美国派杰投资银行(Piper Jaffray)、艾弗考尔国际战略投资集团(Evercore ISI)和SVB Leerink担任此次发行的被动账簿管理人。太阳信托罗宾逊汉弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)则担任此次发行的联席管理人。

此次公开发行仅通过招股说明书的方式进行。招股说明书最终版本可以通过以下途径获取：高盛公司JP摩根证券股份有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)转布罗德里奇金融解决方案公司(Broadridge Financial Solutions)，

与这些证券相关的上市登记表已经被提交给美国证券交易委员会(SEC)并已生效。上市登记表的副本可以在SEC网站(www.sec.gov )上获取。本新闻稿并不构成证券销售要约或购买要约邀请，此外，在根据各州或辖区的证券法律进行注册/获得销售资格之前，在这些州或辖区发出此类要约、要约邀请/销售这些证券均系非法。

Health Catalyst简介

Health Catalyst是一家为医疗机构提供数据与分析技术和服务的领先供应商，致力于推动大规模、可测量、数据支持的医疗服务改善。该公司的客户利用云端数据平台（由超过1亿份患者记录和数万亿份事实提供数据支持）以及分析软件和专业服务知识，做出数据支持的决策，实现可测量的临床、财务和运营改善。Health Catalyst希望构建一个未来，让所有的医疗决策都能得到数据支持。

（来源：美通社资讯的财富号 2019-07-30 12:16） [点击查看原文]