百威7月19日赴港IPO,募资近百亿美元,或成全球年度最大IPO!
艾德证券期货
2019-07-05 17:50:39
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2019年7月5日,百威亚太(01876.HK)正式公布招股方案:

计划以每股40-47港元的价格发行16.27亿股股票;

募资总额约为83.35亿美元至97.82亿美元;

联席保荐人为摩根士丹利摩根大通

预计将于7月12日确定发行价,7月19日正式登陆港交所;

百威亚太每手100股,入场费约为4,747.36港元。

若百威亚太最终以招股区间上限完成公开招股,则将超越优步(Uber.NYSE)成为2019年全球最大的IPO,亦将超过2001年卡夫食品86.8亿美元的IPO成为全球食品饮料行业最大规模的IPO。

招股书显示,百威亚太的招股市盈率约38.5倍至45倍,相较于已上市的华润啤酒(00291.HK)、青岛啤酒股份(00168.HK)要更高,但鉴于其深厚的品牌积淀,以及在全球啤酒市场的绝对领先地位,不少投资人仍十分看重本次百威上市,在日前百威亚太的路演中,就出现了路演厅被投资者挤爆的火热场景。

为了让投资者们可以更直观、深入地了解百威品牌及百威亚太的综合实力,艾德证券期货研究部特别整理了百威的相关资料,并以图文的形式呈现,接下来带您一图看懂百威亚太控股IPO…

(来源:艾德Eddid的财富号 2019-07-05 17:50) [点击查看原文]

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