5月21日，国家电投董事陈钱智民宣布，我国三代核电自主化型号“国和一号”（CAP1400）设备研制基本完成，示范工程设备国产化率达到85％以上，有效形成了国内三代核电装备产业链。这标志着我国已全面掌握了第三代非能动核电技术，实现三代堆技术障碍的突破，也意味着随着核电的重启加速，在接下来三代堆国内建设、商运批量化（AP1000CAP1400华龙一号）将有望加速释放。

过去2016年至2018年，国内核电业三年遭遇“零核准”寒冬，一方面除三代堆示范堆（尤其是AP1000）存在技术障碍及安全性仍有待验证导致商运时间大幅延期外，另一方面核电消纳、部分运机组利用率下降，经济性低等问题，包括国家层面政策的博弈，也致使了行业迟迟没有审批开工建设。

不过在经历过去3年的蛰伏后，今年4月1日，行业一日三喜盈门——迎来了“建设开闸、立法推进、核电上网”的重大利好，且随着国家能源局副局长刘宝华表示新一轮的核电中长期规划的正在制定，后续加快核电高质量发展，重启核电项目长期持续审批建设将是大概率事件，同时前沿的小堆和四代堆等新核电技术和核电设备国产化、核废料处理等技术均有望得到政策规划的支撑，后续核电发展空间也有望逐步扩大。

而仅仅从目前来看，根据核电“十三五”《中国核电中长期发展规划》的目标，到2020年全国在运核电规划装机容量达到5800万千瓦，单单今明两年的核电建设重新开闸，便将带来年均直接投资千亿的市场空间。

我们认为，今年起国内核电项目正式重启，产业迎来全面性的复苏，如今三代技术全面成熟，6月30日漳州核电厂1号机组将计划核岛浇注第一罐混凝土（FCD）正式开工，此外后续采用三代AP1000和EPR技术的相关拟建机组核准有望全面提速，核电市场将带来千亿的市场投资，同时“一带一路”周边国家有100多台需求，国内有望在接下来拿下海外市场机组订单，有望成为继高铁后中国高端装备出口的另一张名片。这一轮千亿核电市场的重启，国内核电企业势必将直接受益，具体可关注：

沃尔核材（002130）：公司是首家满足华龙一号热缩产品要求的厂家，已经向福清核电厂及田湾核电站等批量供货，同时已经出口海外。核电领域具有广阔的市场空间，是公司产品未来销售的重要领域，核电领域产品应用具有非常严格的审核标准，公司将会继续提升产品品质、性能，加大销售力度，不断拓宽核电领域产品应用；

中核科技（000777）：公司大股东为中国核工业集团公司，是国内最主要、也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业。同时随着在役核电站运行时间增长，核电站卸出的乏燃料数量在不断增长，乏燃料后处理市场前景可期。公司已参与前期部分研发工作，尚待国家乏燃料后处理项目落地；

应流股份（603308）：公司当前主泵泵壳市占率约50%，将受益核电批量建设，并在AP1000及华龙一号中已有供货业绩。金属保温层、中子吸收材料等新产品应用前景广阔，核电产品是目前公司毛利率最高的业务，有望迎来业绩高弹性。

（来源：股缠猎人的财富号 2019-05-28 09:32） [点击查看原文]