一、5G概念：自2018年6月首个5G标准（R15）冻结落地起，我国政策面上显现出加速推动状态。2018年 12月中央经济工作会议提出要加快5G商用步伐。2019年两会期间5G首次被写入政府工作报告，产业链的前期投入得到明确肯定。同时工信部部长苗圩也表示2019年将在若干城市发放5G临时牌照，并在热点地区率先实现大规模组网，下半年预计将有5G终端商用产品面世。在政策面不断推动及产业链成熟度提高的双重催化下，我国有望于2019年中期前后发放5G预商用牌照，届时运营商资本开支有望提速。据测算，5G总投资额有望达到1.22万亿元，同比增长约 65%。其中前期无线主设备商受益最大，光模块、无线射频天线和光纤光缆未来增速最快。

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二、氢能源概念：在国家层面积极部署氢能源发展与加氢站建设的同时，地方政府亦积极响应。一方面积极规划加氢站建设目标，另一方明确加氢站主管部门，旨在打通加氢站建设审批流程。地方推进加氢站建设工作。上海、苏州、如皋、张江港、佛山、武汉等地区针对氢能源产业发展均制定了详细的发展规划，各地根据当地资源禀赋及产业发展情况侧重略有不同，但均对加氢站建设、燃料电池商用车推广作出了明确的数量规划。由于四部委发布2019年新能源汽车补贴政策时提到过渡期后，地方购置补贴应转向充电、加氢等基础设施和运营服务，地方政府也积极响应。以上海为例，4月10日即宣布在过渡期后出新能源公交和燃料电池车外，取消新能源汽车补贴，转而建设充电桩和加氢站。

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三、仓储物流行业：国家发展改革委、交通运输部近日联合印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2019-2020年）》，今年两部门将统筹研究确定第一批15个左右国家物流枢纽建设名单。《实施方案》的印发，也标志着国家物流枢纽布局和建设工作全面启动。国泰君安证券认为，首批国家枢纽或将落地一带一路、京津冀、长三角、粤港澳等战略发展区域，模式上则将以加强区域内整合优化,开展多式联运及提升信息化投入为主。若按现有物流园区建设成本估算，每个枢纽中心扩张1平方公里将带动全国480亿元投资规模。政策指导下，有望获得地方土地及金融支持。

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四、券商板块：截至4月9日，已有32家上市券商披露2019年3月财务数据。简单加总合并口径测算，32家上市券商3月单月实现营业收入285.99亿元，环比上升49.31%，同比上升43.27%；单月实现净利润合计142.42亿元，环比增加60.43%，同比上升43.58%；月末净资产合计12816.65亿元，环比增长1.45%，同比增长3.23%。银河证券指出，受科创板落地进程加快等一系列资本市场改革政策红利释放推动，投资者风险偏好显著提升，资本市场企稳反弹，券商经营环境改善，业绩高增长确定性强。经纪业务、自营业务优势显著标的将显著受益。行业“马太效应”加剧，强者恒强，集中度持续提升逻辑不变，持续看好龙头券商投资价值。

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五、周期股：周期股走势与大宗商品价格走势息息相关。据财经统计数据显示，今年以来，郑商所白糖期货指数累计反弹了11.63%。在上一轮白糖价格上行期间（2015年、2016年），白糖期货累计涨幅在60%左右。尤其是本周，郑商所白糖期货上，资金进场迹象明显，主力合约成交持仓暴增，4月10日至12日，累计大增17.2万手至67.8万手。同时参照本周糖业股大涨行情，可以看出，市场对糖业资产的参与热情又掀起了一浪小高潮。

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（来源：股友Yg1p3U的财富号 2019-04-14 20:53） [点击查看原文]