苹果官宣与阿里巴巴合作开发中国版iPhone AI功能，利好新增算力需求等。因为按照国内的规定，数据留在中国，这部分新增的算力需求大概率部署到阿里云上，昨天马云再度现身杭州阿里园区也侧面验证了，Jack Ma是去拍板大业务了。

除了直接利好的$阿里巴巴-W(HK|09988)$，今天大涨超7%，年内涨幅已经超36%，以下概念股也受到明显利好：

1. IDC（互联网数据中心）

万国数据-SW

阿里云作为合作中算力部署的核心平台，需扩大数据中心规模以支持新增的AI算力需求。万国数据是国内领先的第三方IDC服务商，与阿里云长期合作，预计将承接更多数据中心建设及运维订单。

数据港

作为阿里巴巴深度绑定的IDC服务商，数据港在长三角地区布局广泛，阿里云扩容将直接推动其业务增长。

2. 液冷技术供应商

依米康

随着AI算力需求激增，高密度数据中心对散热要求提升，液冷技术成为刚需。依米康是国内液冷技术头部企业，其解决方案已应用于多个超算中心，有望受益于阿里云服务器升级需求。

3. 服务器与硬件制造商

浪潮信息

阿里云是浪潮信息的重要客户，合作涵盖服务器定制化开发。苹果与阿里联合开发的AI功能需部署大规模服务器集群，浪潮信息或成为核心供应商。

联想集团（港股）

联想在AI服务器领域布局较早，其高性能计算（HPC）解决方案适配大模型训练需求，可能通过阿里云间接参与合作项目。联想集团还是AI PC的核心标的。

4. 通义千问产业链合作伙伴

博彦科技

已与通义千问建立深度合作，提供AI模型优化及行业应用开发服务，合作深化将直接受益。

$数据港(SH603881)$$依米康(SZ300249)$

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