本来想说的东西都在前几贴了，但是感觉好像思路比较散碎，怕有真关注的朋友不理解，而作出错误的判断，因此还是发一个复盘整理一下。

1.首先说说短期

北向流入两百亿，有中东局势和日元加息，资金避险的因素，技术上也有守护月线的需求，加上有些聪明资金预知到美股科技要大涨，综合之下今天拉出大阳线。

无论怎么样这样的资金进入是必须有一个更高位才能出局的。所以短期趋势预期乐观。

但是精细到分时，已经接近强压，就算突破也会回撤，短期回撤预期在2900，最终预期大约在2985的样子。

这就是节奏把握的问题，所以下午帖子说了小波段牛市的味道，乐观但要回踩时大胆介入，而不是盲目追高。

这次反弹也是诱多性质居多。

2.中长思路

技术上趋势底部还没到，现在的底部还是要跌破的。

此外避险资金也只是避险，不是来投资的，临时性的。

日元加息我下午特意强调了，缓慢的利空，如果继续加息，美元不降息，进一步制造流动性枯竭 日资美元债会对我们形成强大的压力，尤其是港股。

因此长趋势还是不看好的，我是见好就收。

3.做什么概念

八月份我个人预期就是国产替代，主要是鸿蒙概念及其周边的硬件概念。

例如软通，华大，还有其它的自己找吧

另外证券回踩还会有拉升没走完。

自动驾驶回撤30%左右关注二波或者超跌反弹。