大家好，今夜消息面还是有几个值得关注的点，首先是高层面的会对A股、对锚定经济的楼市、对新质生产力有利好表述，不过都是比较宏观的东西，能不能落地到细分，短线看资金的理解，中长线看具体进程和配套措施落实到哪一步。另外还有一个消息点是裁判的副手变动，参考年初的变动可能会对应一次、对比年初次级的不定级别反弹，而刚好A股当下就处在变盘点，所以兑现的可能性高，阶段性对行情可以稍微乐观一些。来盘板块。

港股

今日恒科指数-1.52%，恒科混合估值-1.69%、最终净值-1.16%，这几日恒科混合的净值对比估值或者恒科指数都有超预期的表现，应该是经理调仓回正轨了，那恒科最后一两枪做多我应该还是以混合为主，一方面不想换基金清零浮亏，近期很多V换基金、假装误操作清仓再买回、包括反复进行所谓的倒套，都是为了清零持有浮亏，反弹持有收益红了可以晒图吸粉、也可以捂浮亏老粉的嘴，但一看累计收益都浮亏几十万。但大家都知道黑白的性格，我亏多少就是多少，挨打要立正而不是玩心眼，一旦开始玩心眼胆气就弱了，后面投资也走不远的，投资尽头多少带点玄学，败运道的事情我们不做。聊远了，另一方面黑白也博弈混合接下来能对比恒科多补涨，把前面落后的部分补回来。

房地产

今日地产实际+1.03%，指数受保利除权除息影响才是绿的。今夜高层次会再提存量房收储，也是比较宏观的消息，黑白暂时持仓，等地方落地细则催化二级市场资金投机。

人工智能

今日CPO依旧是结构性反弹，而其它AI细分并未共振上涨，黑白暂时观察等下个做多点。

【芯片】

芯片近期的强度、消息对比AI好很多，不过短线大环境不够稳定，黑白五枪超短没做、中线计划也不追涨我等调整。

【医药】

医疗黑白目前没有持仓，等出现做多点我再择时过来。

【白酒】

白酒今日探底回升，基于短线超卖，是有概率超卖补涨。但是黑白担忧送白酒和喝白酒的人越来越少，今年一直没做，接下来等白酒趋势变好我再择时做多。总之能做黑白肯定会说，没说就是不用看。

【新能源】

新能源近期对比白酒和医疗，是出现过利好催化过一日或者两日行情，但强度上不去，黑白没有持仓的也继续观察。

【猪肉】

这几天猪价还在慢速往上走、对比上一次股价这么低时高了30-40%，只能A股大环境企稳、流动性恢复（放量），猪肉10+%抢反弹可行性大概率是有的。

所以黑白是有抄底的想法的，可惜短线被套在地产和港市，前两个各自的逻辑其实也没走坏，也是被近期大环境削弱或滞后，所以出现根本性变化之前，黑白也不想急病乱投医导致两边再次失误。

大家的话自行决定，需要注意的是猪肉比较受母猪去化影响，如果去化不及预期，还是有阶段性回调风险，所以这个板块要有很大耐心，中长线周期基本到底了，但彻底反转可能还需要时间反复磨，上述的10+%抢反弹可行性也只是这个反复的小肉，真正反转基础就是翻倍，猪肉应该是要水电油气等公用事业全面起飞并稳定一段时间后、最后一个排到，短线还没到时候。

【美股】

全球流动性真正下降之前，美股遇到回调黑白还会择时做多。

$上证指数(SH000001)$$大众交通(SH600611)$$上海贝岭(SH600171)$