盘前，欧美股市收跌，纳指重挫3.6%，特斯拉由于利润连续第二个季度下滑，低于预期，大跌约12%。马斯克将业绩不佳的原因归结为过去一年爆发的价格战。昨晚，美股的暴跌带崩了全球市场，但A股抗住了，虽然指数是绿的，但市场情绪很好，超3400家公司上涨。

今天，A股三大指数延续调整，沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%，沪指跌破2900点，报收2886点；量能再度萎缩至6000亿以下，较昨日减少386亿元，沪深两市共成交5886亿。

市场情绪较昨日明显回暖，两市超3400家公司上涨，43家公司涨停（大号涨停8只），连板股8只，跌停个股3只。

题材方面，无人驾驶强势回流，大众交通、金龙汽车等15只个股涨停；光伏概念股早盘大幅走高，福莱特、欧晶科技、福斯特等10只个股涨停；商业航天反复活跃，腾达科技4连板、邵阳液压2连板（20cm）；数字货币御银股份一字板、赢时胜和优博讯涨停（20cm）；昨日强势的高速铜连接概念股今日大幅调整，神宇股份、胜蓝股份、沃尔核材集体大跌。

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说下题材

1.【无人驾驶】

无人驾驶果然是无敌的，昨天跌了一天，今天就又抱团取暖了。金龙汽车、大众交通、锦江在线、星网宇达等前期高辨识度标的全部涨停，过分了。

对于无人驾驶第一波，已经到了鱼尾，参与起来难度很大，还是观望为主，等待观察分歧后的情况。

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昨天挖掘的受益无人驾驶的传感器清洗行业，今天有低位企稳的动作，继续保持关注。（恒帅股份、经纬恒润、日盈电子）

2.【商业航天】

商业航天，今天低开高走，板块性回暖，我觉得还是要给予重视，因为商业航天是离8月5日确定性事件驱动最近的板块。

预计8月5日，G60星座首批组网卫星发射将在太原举行。初期一箭发射15颗，计划2024年内发射7-8次。目前，临近8月5日发射节点，伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升。

此外， SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战；海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射。

【相关标的】~ 腾达科技（4连板）、邵阳液压（20cm2连板）、佳缘科技、西测测试、上海沪工、上海瀚讯、天银机电、陕西华达。

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3.【高速铜连接】

昨天，安费诺昨天出了中报，总体上二季度业绩超预期，三季度指引基本持平未上调符合预期，但是也跟随美股指数调整了，跌了6.44%。英伟达也跌了6.8%，所以处于高位的高速铜连接板块今天肯定是走弱的。

安费诺24Q2实现收入36.1亿美元，同比增长18%，超过市场预期的33.9亿美元6.2%；实现每股收益0.44美元，同比增长22%，超过市场预期0.41美元7.6%。

预计24Q3实现收入37至38亿美元，同比提升16%至19%，环比提升3%至5%，基本符合市场预期的37亿美元；每股收益在0.43至0.45美元之间，同比提升10%至15%，中值环比持平，基本符合市场预期的0.445美元。

高速铜连接板块前期预期打得比较高，高位做一下震荡调整有利于行情后续开展。

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【重点关注】~ 金信诺（公司90%业务应用于服务器内部高速连接产品，已成功研发80G系列裸线和QDD800系列组件。公司高速裸线与高速组件已量产并批量供应浪潮等主流服务器厂商，据传还供货Hw超聚变（16卡服务器），相较传统8卡服务器内部线缆需求将翻倍提升）、沃尔核材（24日盘后调研，公司已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户测试，小批量已完成交付，尚需配套客户产品进行验证）、神宇股份、鼎通科技。

低位的标的，可以看下【精达股份】~ 子公司镀银铜线全国第一，高速连接器客户包括乐庭、安费诺。

4.【消费电子】

消费电子板块今天继续陷入调整，从调整幅度和时间来看，已经基本到位。跌下来后，现在是比较好的埋伏时期。市场一般都是提前炒作预期，待9月份两大巨头发布会确定性事件临近时，如果没有超预期的情况出现，基本就是兑现。从现在到8月下旬之前，大概率还会走一波反弹。

重点关注 ~ 领益智造（从苹果硬件迭代的角度看，领益智造是最受益的之一。不锈钢壳电池+充电器+VC均热板，硬件变化较大的这三项，基本也是领益着重布局的。结构件方面，手机700多的料号，领益覆盖了500多）、德赛电池（为给新款手机提供支持AI功能的强劲动力，延长续航能力和符合欧盟环保要求的考虑，苹果将使用为电池使用钢壳，今年有望率先在iPhone16的一款机型应用。公司2004年导入果链，2023年第一大客户销售额占比50.1%，为苹果电池Pack主力供应商。）

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5.【锗涨价】

生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格上涨85%，价格创历史新高。

锗是卫星、无人驾驶、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，本轮锗价快速上行主要受铅锌加工费低迷，冶炼厂减产影响，含锗原料持续紧张，以及下游红外需求采购集中释放，锗酸铋、光伏锗衬底等消费持续向好带动。

【重点关注】~ 云南锗业。

6.【贵金属】

今天，贵金属板块跌幅第一。黄金双姝玉龙股份和晓程科技均出现较大跌幅。

目前情况下，黄金如果调整后尽快企稳应该还是比较受欢迎的避险选择，毕竟降息利好是更确定的。所以，又要开始重点关注了。

【黄金关注】 ~ 玉龙股份、晓程科技；【锑关注】 ~ 华钰矿业。

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风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。