格隆汇7月2日丨第一太平(00142.HK)发布公告，2024年6月28日： (1) MUN及MPTIS(第一太平投资者集团，各自均为公司的菲律宾联号公司MPIC拥有大多数权益的间接附属公司)及WIPL(Warrington Investment Pte. Ltd.，作为买方)已与JM(PT Jasa Marga (Persero) Tbk，作为卖方)订立JM有条件股份购买协议，据此，投资者集团已同意购买，而JM已同意出售合共约62亿股目标股份(占经扩大目标股本约28.5%)，有关总代价为128,250.00亿印尼盾(相等于约7.820亿美元或60.997亿港元)(可予调整)；

(2) MPTIS(PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services，作为买方)已与KKJM(Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera，作为卖方)订立KKJM有条件股份购买协议，据此，MPTIS已同意购买，而KKJM已同意出售合共约2.05亿股目标股份(占经扩大目标股本约0.9%)，有关总代价为4,250.00亿印尼盾(相等于约 2,590万美元或2.021亿港元)(可予调整)；及

(3) MPTIS(作为认购方)与目标公司(即PT Jasamarga Transjawa Tol)已订立股份认购协议，据此，MPTIS已同意认购，而目标公司已同意发行及配发合共约12.09亿股目标股份(占经扩大目标股本约5.6%)，有关总代价为25,000.00亿印尼盾(相等于约1.524亿美元或11.890亿港元)。

完成后，第一太平投资者集团将根据投资文件取得约53.37亿股目标股份(占经扩大目标股本的直接股权约24.5%，并由MUN及MPTIS分别占约4.2%及20.3%)，总代价为110,407.50亿印尼盾(相等于约6.732亿美元或52.511亿港元)(可予调整)，而WIPL将根据投资文件取得约22.77亿股目标股份(占经扩大目标股本的直接股权约10.5%)，总代价为47,092.50亿印尼盾(相等于约2.871亿美元或22.398亿港元)(可予调整)。

JM购买总代价及KKJM购买总代价可予向上及或向下调整，包括投资者集团根据JM有条件股份购买协议的条款及条件可能须支付予JM的最高金额2,500.00亿印尼盾(相等于约1,520万美元或1.189亿港元)的额外获利付款。MUN及MPTIS就第一太平投资事项应付的代价(包括MUN及MPTIS合共应付的获利付款最高金额1,750.00亿印尼盾(相等于约1,070万美元或8,320万港元))的最高金额合共为112,157.50亿印尼盾(相等于约6.839亿美元或53.343亿港元)。

此外，于2024年6月28日，MUN、MPTIS、WIPL及JM已就目标公司的管治及管理订立股东协议，股东协议将于完成时对有关各方具有法律效力及约束力。

（来源：格隆汇的财富号 2024-07-02 07:09） [点击查看原文]