花样年境外债重组迎来实质性进展
文轩财富
2024-05-30 17:40:25
来自四川
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5月30日,花样年控股集团有限公司发布境外债务重组最新情况公告称,于本公告日期,占花样年现有债务工具81.96%的持有人已加入重组支持协议。

资料显示,4月29日,花样年与债券持有人小组就建议重组的经修订条款,订立重组支持协议。相比与2023年5月的原重组支持协议获76.44%债权人支持,此次修订后的重组支持协议再获81.96%支持。

按照市场惯例,获得75%以上债权人支持是重组计划的积极指标,符合进入法庭流程的要求。这意味着,花样年境外债务重组接近实质性完成。

在地产行业这一轮震动中,花样年是最早出现松动,从山巅滚落的巨石之一。

2021年10月4日,花样年毫无预兆地宣布,无法兑付一笔本金为2.06亿美元的票据,成为继恒大之后较早爆雷的房企。

直到2023年1月13日晚间,花样年才抛出第一份境外债务重组方案,与发行本金总额为40.18亿美元(折合人民币约269.33亿元)的若干主要债券持有人就重组条款达成协议。

公告显示,花样年将采用“发新换旧”的形式,发行到期日为2024年12月至2029年6月的新票据,来延长票据到期期限。相当于期限由2022年12月延长2-6.5年,即在2024年12月之前无境外债务到期。

此外,花样年将把公司13亿美元(约为87.14亿元人民币)的总计息及债务性质负债股权化,达到境外债务大量去杠杆化;同时,通过增量资金对现有票据进行回购,于重组完成后曾宝宝仍为公司实控人。

也是自2023年1月开始,花样年正式启动境内债重组展期工作。据了解,花样年境内债重组于2023年9月13日已全部完成,共涉及5支境内债,实现债务重组金额约64亿元。

(来源:股友N18266r560的财富号 2024-05-30 17:40) [点击查看原文]

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