最近几天感觉情况不妙就没有想着推。其实昨天已经考虑到AI可能要起，但是想想概率低了点也没去找。结果今天看着汤姆M和紫天上去还是有点不舒服的。

      汤姆这种形态第一天没买进去真的挺伤士气。后面也不好做，只能无脑追，套了也只能无脑抗，不追拉升了也不爽，属于会让人烦躁的那种。

     今天看来还是不太好，虽然涨的家数多，但是缩量太严重了，8000亿左右的量能很难支撑新板块崛起。今天其实也打的挺偏的，Chatgpt的消息最后拉了云游戏和教育，其实挺莫名其妙，说明主力其实也不是真拉，就是没事干试试下面的板块，以及跟一下美股游戏驿站的行情。再就说明算力板块还没准备好。

     晚上美国301关税复审也是不仅没取消反而变本加厉继续加征。刚好市场最近还在炒出海，这出海显然是有点难受了。当然主力还是精明的，仔细看看可以发现猛炒的都是基本没可能出海的比如说公共事业、水电航运。或者那种美国市场呆了很久不可能也没技术含量能被制裁的，比如说家电。连汽车整车炒的都是商用车。

     这样说的话软科技股好像也还可以，毕竟半导体都被制裁习惯了，AI行业又没得制裁。因为国内公司要不然是提供零部件的（CPO），要不然是下游应用（游戏/数字人），要不然就是国产替代（显卡/大模型）。真正能被制裁的都是有着大型云计算业务，对算力卡需求较大的公司，比如说腾讯、阿里和华为，或者AI制药/材料这种本身就是被制裁方向的企业。

      但不管怎么说还是不太好，有些人说储能还可以，因为定在了26年才增加，这个看市场怎么解读了。后期肯定是要不然做市场一辈子不会做到美国的，要不然就是做一直在美国市场不可能被制裁的。比如说房地产，家电家具和食品饮料。医药之前CRO那个雷落地之后，不可能有更差的情况下了，所以也还好。

      今天整体是缩量反弹，加上美国这事情，感觉还要跌。

$正丹股份(SZ300641)$ $汤姆猫(SZ300459)$ $西昌电力(SH600505)$ @东方财富创作小助手 #AI产业链走强，新一轮上攻开启？#