【U财经】4月17日数据显示：12家机构给予$药明康德(SH603259)$“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第22。

给予“买入”评级的机构：12家

首创证券  买入

根据公司最新经营情况，我们调整此前盈利预测并增加2026年盈利预测，我们预计2024-2026年，公司营业收入分别为401.55亿元/465.02亿元/530.78亿元，同比增速分别为-0.5%/15.8%/14.1%，归母净利润分别为96.29亿元/110.83亿元/126.54亿元，同比增速分别为0.2%/15.1%/14.2%。当前收盘价对应PE分别为14/13/11倍，公司为具有全球竞争力的CRDMO龙头企业，业务覆盖全面，行业长期趋势依旧向好，随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量，同时TIDES业务进入放量期为公司打开新的增长曲线，有望为公司带来持续增长，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  买入

我们预计CRO与CDMO行业景气度持续上行，公司充分发挥“一体化、端到端”的研发服务平台优势，在能力和规模方面为客户赋能，有望实现全线业务的全面增长。考虑到外部环境的不确定性，以及全球生物医药投融资的回复传到到公司业绩需要一定的时间周期，我们下调盈利预测，预计2024-2026年EPS分别为3.26、3.67、4.17元（24-25年原预测为3.78、4.40元）。公司作为行业内国际化的龙头，参考可比公司估值，我们认为给予24年25倍PE比较合理（不变），对应目标价81.60元（-14%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

一体化核心优势持续，维持“买入”评级。公司行业地位保持稳固，23年全年业绩保持稳健。考虑到地缘政治因素带来的不确定性，下调2024/2025年盈利预测、新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润94.43/107.67/122.83亿元（原2024/2025年121.27/158.02亿元），同比增速-1.71%/14.03%/14.08%，当前股价对应PE=15.7/13.8/12.1。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--药明康德(603259)，选择“操作”，

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见药明康德(603259)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

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