这波大盘的回落是倒车接人,以及股票结构调整。从2635点以来所有股票都轮流反弹了一遍,绝大多数股票是超跌反弹,之后行业一般、概念性的行业将会被抛弃,大盘再上涨创出新高,与那些板块没有关系的。
如从去年下半年开始炒作的影视传媒、与人工智能有占边的AI应用,在Kimi的炒作中已经非常明显,出利好就是大举出货,因为他们没有商业盈利模式,只是概念性的炒作,要等到有落地的商业性盈利模式,才会继续炒作。
低空经济、飞行汽车这个板块最近炒作的非常厉害,这种概念性、没有商业落地的行业股票,一旦炒作结束就是A杀的走势,小心套在山顶上。
另外传统行业板块:新能源、房地产等,没有炒作的由头,基本被市场抛弃的。
后市的行业,新经济中有商业盈利模式的高科技行业还是主流热点,我还是看好AI服务器、CPO、华为智能汽车、华为5.5G、华为手机电脑(消费电子)、黄金股、有色金属。
AI服务器、CPO这次回调是倒车接人,希望踏空的或者换仓出来的公募、私募、社保、保险等其他机构再给他们一次上车机会,在人工智能产业发展全世界都在占领高地的竞争中,AI服务器、CPO是人工智能的战略物资,就是我们与他国在高科技竞争中必须筹备的枪支弹药,这块产品将是未来几年的抢手产品,供不应求。技术上他们完成了第一波的上涨,这次回抽属于2浪的调整,后面还有3-4-5浪的上涨,估计在4-6月份完成。上周没有动的人就死拿了,离场的人到下周三清明节最后一天继续买回,下周他们的下跌空间不会大的,因为本周跌幅大了些,下周空间有限。
华为智能汽车,赛力斯也出现较大的跌幅,小米新车的发布好像对赛力斯有冲击?但我认为赛力斯炒作的华为无人驾驶系统(鸿蒙智驾),不是简单炒作新能源车。而小米在无人驾驶方面与华为无法比的,小米对标的是其他新能源车企,他的诞生冲击是大量的国企车企,他也无法与特斯拉对标的。所以赛力斯与服务器股票调整的节奏差不多的,后面还是继续上涨,北汽蓝谷等华为智选车也会继续上涨的。
后面题材股可能是华为的5.5G的落地,华为供货深圳政府35亿的智慧灯杆,内含5.5G的发射器等,只是商业落地的5.5G,这与汽车智驾有关联的。还有华为推出AI手机或鸿蒙PC电脑等,会驱动一批与华为合作的消费电子公司的上涨,也是继续可以看好的。
国际金、国际铜最近一直在上涨,我分析的原因是世界各国货币都在贬值,对应的国际金、国际铜上涨,且他们是一个长期上涨的周期,由于美国不断印刷钱,其他国家必须跟着美国印钱,这样全球纸币都在贬值,黄金、铜等就会上涨,包括石油也会上涨。
预计下周大盘三天缩量回落的走势,预计最大跌幅在2940-2950左右,3000点保卫战总要去折腾一下,这样管理层才会明白股市的问题要彻底解决,否则3000保卫战将继续。
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(来源:Bright18的财富号 2024-03-29 17:07) [点击查看原文]