这个周末到处都是关于AI热点的分析，首当服务器，有中科院系的中科曙光、海光信息、紫光股份，英伟达芯片的浪潮信息等，使用华为芯片只有高新发展热，其他的似乎表现不明显。感觉下周这个热点可能会吸引更多股民，但中科曙光、浪潮信息、高新发展短期涨幅较大，不排除出现后来居上者。

       CPO龙头调整了几天，依然有可能向上突破，毕竟这个板块业绩及中期高增长预期是确定的。

       AI PC、AI手机也开始热，热的核心还是芯片，相关设备与配件也会有增长预期。AIPC可能比较接近实用，AI手机暂时看作概念炒作，并无有突破性应用。

      AI热必带来储层芯片或整个芯片热。

        美国股市科技股引领的示范效应正强化影响着大A市场。

       我个人一直认为，看看美国股市20年龙头股变化，就能知道我们该中长期持有什么股。

        2635点抄底时，我放弃了央企市值管理（无意中撞上2支）、煤炭电力股热点，也减少了医药股，把股票分布到AI大模型（多模态）、服务器、CPO、MR、芯片及半导体、人形机器人上，本可以再聚焦，想想不希望盯得那么累。

       牛市不言顶（这是类似牛市的走势），相信猜回调提前卖股的，忽悠股民5成以下仓位的都很煎熬。牛短熊长，熊市套满仓，好不容易来涨市又轻仓或拿不住，这是炒股最大的风险。

        如果下周AI真的疯狂，其实不是好事，势必造成多板块资金流出效应，增加大盘振荡回落可能。