今日复盘：

既然上周涨了整整一周，指数也回到了3000点。这里资金的想法肯定是继续做到亏钱为止，所以大家能看到情绪龙头克来机电又板了一周。

接下来肯定是继续关注AI、新质生产力、减肥药、MR这些基本面较好、逻辑较新的方向。一个方向不行了资金就会尝试其他方向进行切换，上周这个表现非常明显，比如CPO跳水就去拉减肥药。又或者AI一分化就去拉MR。

说这么多，还是想表达下周肯定是继续尝试做多的，但需要比较谨慎。此外市场讨论比较多的是周五出台的推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本的政策。从表述来看，重点句是：要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新，要坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。

关于明天：

自然资金下周的炒作思路就会从：生产设备、服务设备更新、汽车、家电。这些词里面去找逻辑和方向炒作。所以可以保持一定的关注。

此外市场还关注了周鸿伟提的追赶Sora难点在于算力问题，集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一。这对应的是算力、算力协调、边缘计算等相关的方向，之前都有炒过，这里不细表。

此外号称北美剑桥的光模块周五晚因业绩不达预期大跌，这里大家也担心国内CPO会不会受影响，但也有传英伟达加单800G光模块的小作文，传24年100多万支需求指引主要加给Finisar。这里留个意就好，当然光模块的预期已经很足，主要还是跟着AI板块的情绪走。

此外三月四号到五号的两会预期，两会前后资金都会比较重视当年新出现的词。周五提的推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，可能会与新质生产力有一定的联动。在克来这么猛的情况下，需要保持关注。

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