是在无奈中躺平，还是奋起，我就不信它不止跌反弹！

一、上日回顾：

1、沪深股市：1月8日，沪指跌1.42%，收报2887.54点；深证成指跌1.85%，收报8947.72点；创业板指跌1.76%，收报1744.41点。半导体、非金属材料、软件开发、电子元件、航天航空、消费电子板块跌幅居前，仅工程咨询板块上涨。

2、沪深港通：1月8日，北向资金净卖出43.47亿元。赛力斯净买入额居首，金额为2.31亿元。

3、龙虎榜：1月8日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是浙江世宝，为9127.64万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中9股被机构净买入，银宝山新被买入最多，为8333.79万元。另外17股被机构净卖出，东方中科被卖出最多，三日净卖出1.07亿元。

二、今日关注个股：

一）今日新股申购：

601033，永兴股份，申购价16.20；001379，腾达科技，申购价16.98；

二）重点关注个股：

1、中国中免：2023年公司实现营业收入675.76亿元，同比增长24.15%，实现归属于上市公司股东的净利润67.17亿元，同比增长33.52%。

2、欧菲光：公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面，公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品；在影像模组方面，公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组；在VR/AR光机方面，公司成立专门团队，对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局；同时，公司也布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。

三、盘前财经早读

盘前早报剪要20240109，周二

信源参考：东方财富财经早餐 01月09日周二

整理编辑：张楽天|东方财富号 

一）大政热点：　　

1、工信部：发布关于印发国家汽车芯片标准体系建设指南的通知。目标到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。

2、商务部：全国商务工作会议在京召开。会议总结2023年商务工作，研究部署2024年商务工作。会议强调，2024年做好八个方面工作，一是推动消费持续扩大；二是培育外贸新动能；三是打造“投资中国”品牌；四是提升开放平台效能；五是高质量共建“一带一路”；六是推动对外投资创新；七是积极参与全球经济治理；八是维护经济安全。

3、浙江省：允许个体工商户通过“直接变更”转型为企业。　

4、江苏省：江苏省委金融委、江苏省委金融工委和江苏省地方金融管理局正式亮相。

5、财联社：2024年已经到来，但监管部门对于银行业的强监管依然在持续，甚至有加码之势。

二）市场态势：

1、界面新闻：1月8日，电池级碳酸锂现货均价下跌1000元/吨，报9.9万元，正式跌破10万元关口，

2、证券时报：2023年，国内生猪市场整体呈现周期底部震荡格局，2024年上半年养殖端或仍处于去产能阶段，但下半年随着市场供应偏少，价格或存回暖预期。

3、数据宝：据氟务在线数据，1月5日国内多种三代制冷剂报价上调。

4、TrendForce：目前预期1月电视面板价格的走势，32吋与43吋可望率先止跌，其它中大尺寸面板跌价幅度则可往收敛。从2023年12月起，二线面板厂就开始针对32吋与43吋增加备货，带动价格出现上涨的迹象，预期50吋与55吋将跌1美元，而65吋与75吋则跌2美元。

5、TrendForce：2024年第一季DRAM合约价季涨幅约13-18%，其中Mobile DRAM持续领涨。由于2024全年需求展望仍不明朗，故原厂认为持续性减产仍有其必要，以维持存储器产业的供需平衡。

6、GGII：2024年，中国新型储能市场整体将供大于求，系统集成较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业将被淘汰出局，前十名储能系统集成商将瓜分八成以上市场份额。

7、TechInsights：2024年全球智能手机市场将恢复低个位数的增长。华为可能会成为2024年的惊喜，预计华为今年将实现强劲的两位数增长。

8、界面新闻：据GlobalData数据，丰田集团2023年全球销量同比微增1.62%，达到1065万辆，连续四年蝉联全球销冠。紧随其后的大众集团销量为880万辆，同比增长6%。现代-起亚以689万辆销量排在第三位，与去年相比基本持平。中国新能源汽车制造商比亚迪首次进入前十，排名第九位。

9、Canalys：2023年可穿戴腕带设备品类的总销量为1.86亿台，增长2%。2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%。全球对智能手表的兴趣回升推动这一积极趋势，预计其出货量将增长17%。

10、Omdia：消费者VR市场出现了严重衰退。2023年VR头显设备销量下降了24%，从2022年的1010万台暴跌至770万台。预计2024年和2025年将分别进一步下降13%，这标志着VR行业在2026年的预期复苏之前将面临一个充满挑战的时期。

三）产业动态

1、旅游出行：

携程：跟团游、自驾游、自由行、定制游将发展为2024年中国旅游新趋势。去年私家团在整个团队游产线占比较2019年提升近4倍；一人旅行的订单占比提升了25%，短天数出行占比从2019年的26%提升到现在的32%。

民航局：2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高。旅客量峰值预计出现在2月8日、2月16日、2月20日和2月25日。

2、房市动态

广州：广州市房票政策正式落地，房票可以购买广州市“房源超市”内新建商品房。

河南省郑州市：对符合相关条件的新市民、青年人实行贷款限额上浮，帮助新市民、青年人解决临时住房经济困难。

湖北武汉：2023年新房、二手房共计成交24.29万套，同比增长10%以上，二手房同比增长39.7%。

上游新闻：海口市对商品住房限制转让政策进行优化。

3、医卫动态

国家流感中心，专家表示，冬春季节是流感的高峰期，提醒大家，特别要注意休息好，充足的睡眠跟良好的免疫力有着很大的关系。

国家医保局，宣告发起“四同药品”价格治理，若是药品只在部分省份集采中标，非中选供应地区的价格就要受到较大冲击。

中新网：中国医学专家基于大规模生物医学数据库与大数据统计建模方法，对英国生物样本库队列的逾43.8万人进行纵向分析后发现，体重及变化可影响脑健康。与正常体重组相比，超重或肥胖个体的卒中、抑郁、睡眠障碍和焦虑风险更高。

卫健委等六部门：发布《关于进一步做好无偿献血者激励奖励工作的通知》。无偿献血奉献奖终身荣誉奖的获得者，可继续按要求申报无偿献血奉献奖其他奖项；鼓励积极探索完善无偿献血者激励奖励措施；强调进一步提升无偿献血服务质量和水平。 

四）公司动态

证券时报：甲辰龙年茅台酒在i茅台数字营销平台已开启申购。数据显示，共有超过850万人次参与了申购。53度500毫升规格的贵州茅台酒（甲辰龙年），单瓶零售价为2499元；53度375毫升规格的贵州茅台酒（甲辰龙年）采用每盒两瓶的包装，每盒零售价为3599元。

澎湃新闻：对于小米汽车售价，雷军再次强调，不会是9.9万、不会是14.9万、不会是19.9万。最终定价将于小米SU7正式发布会上公布。在此次问答中，小米重申，小米SU7目前在50万以内没有对手。

中国中免：2023年公司实现营业收入675.76亿元，同比增长24.15%，实现归属于上市公司股东的净利润67.17亿元，同比增长33.52%。

恒大汽车：本公司得悉其执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。本公司已向联交所申请由2024年1月8日下午1时正起恢复买卖股份。

思美传媒：被浙江证监局给予警告，并处150万元罚款；对公司董秘李子木给予警告，并处100万元罚款。

沪电股份：公司拟实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目，技改项目总投资预算约为5.1亿元。

欧菲光：公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面，公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品；在影像模组方面，公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组；在VR/AR光机方面，公司成立专门团队，对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局；同时，公司也布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。

一汽解放：公司与华为合作的自动驾驶产品应用在L4低速场景，产品开发处于概念设计阶段，预计在2025年年底量产应用。

海信家电：公司拟以不低于1.88亿元且不超过3.76亿元回购股份；回购价格不超过27元/股；回购股份将用于员工持股计划。

ST大集：中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司拟作为产业投资人合计认购26亿股公司破产企业财产处置专用账户预留股份。供销商贸、中合联、新合作集团商贸连锁集团有限公司等17家公司及自然人耿发约定将目前及将来所持公司股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，在相关转增股票完成过户登记后，公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信，公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。

财联社：据不完全统计，10月8日盘后包括梅花生物、仙坛股份、华谊集团、伟星新材、首都在线、三德科技、沃特股份、华致酒行、海信家电、伟明环保、华厦眼科和南山铝业在内的12家A股上市公司披露增持或回购公告。具体来看，5家上市公司披露增持计划或实施公告，梅花生物公告董事长等在内35名管理层人员拟合计不低于8000万元增持公司股票，本次增持计划不设价格上限。此外，7家上市公司公告提议回购。其中南山铝业公告拟以3亿元-6亿元回购股份，回购用于注销并减少公司注册资本。

五）机构看市：

财联社：瑞银大中华研讨会在上海举行。瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，当前股市估值太便宜，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年会有15%的上行空间。对港股建设性看好，主要原因是外资港股仓位很低，美联储未来降息将促进外资流入，港股中互联网板块盈利增速高达23%。

券商中国：进入2024年，近2万亿ETF市场“降费潮”持续。

瑞银证券：A股最坏时间已过，因企业盈利已开始反弹、政策继续发力，以及投资者信心有望改善。

国泰君安：静待风险偏好修复，逐步布局智能化赛道。

六）外域相关：

澎湃新闻：美方不断收紧对华芯片出口管制措施，加大对中国半导体企业打压力度。

中国证券报：作为全球最大、影响最广的消费类电子技术年展，美国拉斯维加斯消费电子展（CES）2024将于当地时间1月9日至12日召开。本届CES的主题为“AIl TOGETHER，AIl ON”，旨在强调全球消费者电子产品的融合与协同。AI、MR、智能汽车将成贯穿大会的科技焦点，2024年消费电子三条投资主线也徐徐展开。市场人士对本届CES寄予厚望。相关市场人士称，本次CES大模型本地部署与新一轮交互变革将成为各类终端硬件创新主旋律。

界面新闻：1月8日，苹果公司官方首次宣布了混合虚拟头显设备Apple Vision Pro的上市时间表，该产品将于2月2日开始在美国所有Apple Store零售店和美国Apple Store在线商店发售，预售时间为1月19日早上5点开始。

Jefferies：2023年，苹果新一代iPhone系列在中国销量开局不利，同比降幅扩大到30%。预测2024年也会出现类似降幅。上周各大线上销售平台对苹果智能手机系列的折扣加大，售价下调未刺激销量增长。

财联社：英伟达在国际消费电子展（CES）的演讲中宣布推出三款图形芯片。英伟达声称，它的图形芯片是驱动新型笔记本电脑和台式电脑的最佳引擎。三款新的芯片包括GeForce RTX 4080 SUPER，将拥有更多的处理内核和更快的内存。这款产品计划于1月31日上市，售价999美元。该公司还发布了售价为799美元的RTX 4070 Ti SUPER和售价为599美元的4070 SUPER，这两款芯片将于本月晚些时候上市。

新华社：加拿大政府正给各城市发钱，鼓励城市兴建住宅，以应对住房短缺。已为此准备约30亿美元资金。目标是额外建设10万套房，以及推动对土地分级分区管理体制的根本改革。