一、市场

    连续调整后今日情绪转暖，开盘几个高标都出现转强的信号。三柏硕直接一字板。银宝山新今日开盘转强上板。多伦科技地板开的竞价，最后收储地天板。西陇科学再次完成弱转强上板。集体信号促成了今日盘面情绪转好，紫金选择了昨日已经出现苗头强势的两个方向，分别是以抖音付费为基底的传媒板块，省广小幅调整后再上板，佳云科技20cm二板，还有高宽带为代表的科技线，趋势高度赛腾股份加速引发板块效应。最后下午小作文驱动的光模块异动带动指数也收了红K，不过这个共振含金量一般，因为在指数未拉升前盘面上涨家数就已经接近3000家。

    在退潮初期阶段完成后，盘面情绪出现了初步的弱修复，那么下周一的观察点就在于情绪是继续反转，出现更强的反转上攻（那就意味着今日强势的线条还要继续往上加强），还是再向下寻找更好的共振（那就意味着有新的轮动板块出现）。

二、板块

苹果概念/LPO&CPO/空芯光纤

    苹果概念行业的逻辑在于摩尔定律的瓶颈决定了GPU自身的迭代已无法跟上算力需求的增长，英伟达选择的最优方案是通过存力弥补，包括相对落后的国产算力大概率也会效仿，HBM在接下来很长一段时间里会是Al硬件中增速最高的细分。同时该逻辑延伸到LPO&CPO和空芯光纤，这三大细分领域被卖方称为当前算力升级三大件，核心标的有赛腾股份、华海诚科、壹石通（HBM），长盈通（空芯光纤）还有新易盛、剑桥科技（LPO）。这几个细分领域预计景气度会持续较长一段时间，后续可以持续跟踪。

数字辈以“三”为基调

    上午盘面曾发酵了“三”字开头的标的，主要是盘前开始传跨年妖多是股票名称中带数字的标的，如九安医疗，而且现在科技线较强，跨年妖大概率不是科技线的，于是出口方向的三柏硕受此影响顶出一字，从而带动了名字带“三”的相关个股。由于跨年妖很可能还没启动，同时跨年妖往往是要承载板块的，所以这里三柏硕还未能下定论，还需要观察，另外往往越一致的东西就越走不出来。

三、金股解析

银宝山新 002786

今日银宝山新转强再上板，走出了和同身位龙高股份截然不同的命运，核心点在于其昨日尾盘漏单出现芬奇，给了今天走出转强走势的可能性，倘若昨日尾盘依旧一致，今日银宝山新可能就会和龙高股份一样的命运。今日两个最高标晋级都是借着情绪弱修复起来的，那么这里关键就是看下周情绪是否向上，否则还是逃不过前任空间被压制的命运。

剑桥科技 603083

午后剑桥可是迅速走强，主要是有小作文传LPO方案进入NV，剑桥和新易盛拿下来英伟达800G的订单，剑桥有150万只的产能。刚好剑桥科技的图形走势也是超跌，LPO也是上午发酵的HBM（算力升级）方向的延伸方向，于是一致性较强被资金迅速拉起，但从盘面走势上来说剑桥所代表的LPO方向实在是属于HBM的跟风，所以预期不高。

实盘解析：

华海诚科 688355

苹果概念的赛腾股份连续走强，今日因为卖方科普再度爆发，进而带动了板块，那么开盘向上的前HBM板块炒作的龙头华海诚科就成为了最好的套莉标的，由于今日板块已经高潮，周一大概率也就是冲高对现的预期。

$华海诚科(SH688535)$

$剑桥科技(SH603083)$

$银宝山新(SZ002786)$

#巨头入场！HBM概念火了##逆向布局A股正是好时机#