今日潜力：

波导股份 600130

明冠新材 688560

铭科精技 001319

北方长龙301357

大势分析：

最近全球市场都受到利好提振大涨，我们大盘也受此利好高开，但是由于该轮情绪周期走到今日，持续强劲走势，所以就看场外观望紫金认不认可前日强势的半导体、算力、人工智能等泛科技方向开启新周期。

可惜的是紫金需要再次增量，昨日盘面并没有出现高开高走的放量大阳线走势，反而泛科技板块的一些核心标的冲高回落，如鸿蒙20cm连板情绪核心九联科技、算力20cm昨日利好驱动的核心汇纳科技还有人工智能GPU核心寒武纪都收出大阴线，或许意味着上轮周期的东西又要推倒再来寻找真正的主线。

在前周期东西不振情况下，紫金尝试了相背的轮动方向，如ST板块的ST天山，还有卫星板块波导股份，在老周期条整期，这些相背方向也许有一定的持续性。

泛科技老周期在昨天高开低走芬奇后，今日预计还会有一次修复，我们开盘先观察一下这块的修复力度，若修复一般，那么低位新题材轮动将会有机会，会有紫金从老周期里出来去试错新周期。

板块分析：  

外贸

中美的消息要出来了，预计外贸这些预期较满的方向将会迎来对现，因为即使要降关税也不是现在措施就马上会拿出来。

泛科技

昨日人工智能、算力、半导体等泛科技板块都出现了一定程度加速不成，反向对现的走势，由于并未看到放量大卖，今日是有修复预期的，可是一旦修复不成，那么这类板块要再走成新周期主线就不容易了，那时就可以多留意些低位轮动的新题材鸡会。

卫星板块

昨日午后卫星板块整体异动，波导股份首板涨停，趋势核心之一的航天智装创出新高（也是我之前反复提到的标）。原因是据传21号的产业大会星网将大额放标，特别是地面侧将核心受益。近期卫星板块反复联动异动，在半导体、人工智能、算力被证伪新周期后，卫星成为新周期核心的预期在增强。

军攻和卫星板块标较为重叠，军攻在前日展现强度后也调整两日了，可以观察是否有回流以及回流的强度如何。

特斯拉板块

昨日午间休息期间特斯拉皮卡板块发酵，铭科精技10cm首板涨停，威唐工业20cm涨停，主要是消息驱动，特斯拉皮卡预订已经快超200万辆，马上就要进入交付期，特斯拉皮卡汽配产业链将受益。板块产业逻辑一方面，更重要的是在泛科技方向强上强不成功后，市场出现了题材轮动的节点，于是有紫金分流来找到了特斯拉皮卡这个题材，预计还会有一定的持续性。

潜力个股解析：

波导股份

卫星概念偏地面侧，昨日午后上板引领了卫星板块，它是卫星板块的龙1，卫星板块有21日大会预期，今日观察连板1进2

铭科精技

汽配概念，昨日特斯拉皮卡板块的龙一，午前就封板，在今日泛科技修复可能不及预期下，可能有第吸的鸡会，博弈连板一进二。

明冠新材

光伏辅材概念，昨日底部走出放量大阳线（隐含走势将从超跌反转），预计中美缓和利好光伏的预期是比较能落地的，作为超跌的光伏标的可关注迪吸鸡会。

北方长龙

龙字辈+卫星概念。预计卫星后续仍有强回流预期，叠加龙字辈近期已回条结束。跨年龙缺不了龙字辈，北方长龙跨年妖的预期较强，预计后续卫星回流，北方长龙会是弹性。

目前持仓

震有科技 688327

前面拿过几次的标的了，今天再拿回来

卫星概念，股性优秀，近两个月多次拉出过大阳线，前面回tiao的时候点位只到前面那根放量大阳线处，说明主力坚实，在该位置有支撑，后面随着卫星互联网的催化来临，预期会有一段波段行情。

公司是天通系统核心网唯一供应商，既受益未来天通系统核心网扩容，也有极大机会进入星网供应链，核心网利润率较高，提供业绩强支撑。预期今年有望盈利转正。地面侧核心标的之一，现在预期卫星板块接下来会优先炒作地面侧，板块中航天智装已经创出趋势新高了，震有科技作为核心标的之一还没创出新高。

银河电子 002519

卫星概念，六年来近期开始有卖方覆盖该标的，卫星平台端的稀缺标，公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间。同时公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预测，卫星移动通信用户数约为地面移动通信用户数 0.2%-1%，即使按照下限计算，仅国内市场有100亿美元，全球市场有320亿美元，未来空间广阔。

走势上也是突破了四年多来的箱体上沿，向上有充足的空间，目前整体趋势向上，预计会有一段波段。

$铭科精技(SZ001319)$$北方长龙(SZ301357)$$明冠新材(SH688560)$