光通信；华为提“太空宽带”目标！2030年打造100Gbps+星际光互联网，或将增加光模块需求，这家公司供应华为通讯连接器，公司800G连接器产品处在小批量试用阶段

据媒体报道，在ACP2023大会上，华为发布光通信系统架构及技术演进报告。华为光产品线技术规划部部长&首席技术规划师唐晓军提出，2030全光目标网主要由全光调度骨干网、全光直达城域网、高品质接入网、智慧家庭网络及星际光网组成。华为方面表示，等到2030年，需要将当前10Gbps的星际光互联速率提升到100Gbps以上。而实现这一目标，研究方向包括超大容量宇航光系统、超大规模动态组网、AI及数字孪生仿真等。唐晓军提出，未来的三大产业变化，将对光通信产生深远影响：AI智能产业：人机共生的AI时代已然到来，数据中心空前大发展，全光互联需求迫切。3D显示产业：裸眼3D技术日渐成熟，终端设备发布掀起应用热潮，高品质家庭网络成为重中之重。太空宽带产业：人类对宽带通信的需求遍布荒野沙漠及太空，卫星光宽带是重要底座。

点评：目前光模块的两大下游应用行业是电信行业和数通行业。在移动通信中，5G网络的前传、中传和回传都需要用到光模块；在数通行业中，AI大模型发展会显著推动算力基础设施建设，增加对光模块的海量需求。山西证券研报指出，在全球算力加速建设的背景下，光通信特别是光模块、光芯片作为算力板块的明珠，有望持续保持高景气度。

公司方面，$意华股份(SZ002897)$意华股份供应华为通讯连接器产品，公司800G连接器产品处在小批量试用阶段。$特发信息(SZ000070)$特发信息公司控股子公司四川华拓800G光模块，目前客户在测试样品中，预计明年会有出货。四川华拓的全资子公司华岭光子，拥有COB/BOX平台，可以支持400G/800G/1.6T等产品设计开发制造。

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