指数韧性收红

    受中美缓和预期的利好影响，今日指数震荡收红，看今日蝶幅榜已经比前两日好了很多，目前离完全回暖已经不远，只要老周期交棒给新周期，指数将有望再开启新一轮上攻态势。

    虽然今天上证指数收红，但可惜量能并没有突破，依然维持在8000亿左右，后续需要观察哪天量能能有效放大形成反转。

今日高关注度的板块分析

鸿蒙概念

受周末鸿蒙利好影响，也就是鸿蒙不再兼容安卓，美团已经开始大量招聘鸿蒙系统开发人员。今日鸿蒙概念拉升，其中软通动力龙一给出了20cm的溢价。不过这个板块与老主线华为+挂钩密切，拉升的票也多为老面孔票，成为新一轮主线的可能性较小。

数据要素

今日人工智能板块有集体联动，其中以数据要素这个分支领先，金桥信息和久远银海两个早早上板奠定基调，主要也是受周末数据要素相关利好影响，也即11月10日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布，项目起始价18亿，卖方解读为已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】，这是数据财政拉开帷幕的重要一笔，标志着地级市公共数据价值量开始初步定价，后续数据要素确权、定价、交易流通、收益分配、试点等进展有望陆续推出。

数据要素板块后续预期还会有不断的消息面利好刺激，板块也在低位，可以观察板块在芬奇后回流的力度，以此来判断持续性，有成为下一轮主线的潜在可能。

军工

    今日盘中军攻板块大幅拉升，中证国防指数久违地放量上涨了3.62%，领涨的主要是卫星、导蛋还有远火这三大未来订单增量方向，军攻方向走强的逻辑在于卖方调研称近期军攻装备采购数量明显增加，中期规划订单落地预期增强，军攻行业困境反转在即，特别重视后续结构性增强的几个方向。军攻和卫星是我近期连续提到的下一轮主线的重要候选，今天逆势走出了强度，和数据要素类似，也是重点观察板块在后续芬奇后的回流力度，以此来判断持续性。

盘面重点

天威视讯 002238

今天终于芬奇断板。开盘时受周末中文在线reelshot海外排名飙升的利好影响，短剧板块迅速冲高，天威视讯也出现了冲高现象，但由于前期连续一字积累了大量获力盘，这里迅速冲高其实是不好现象，同时短剧板块也是老周期的东西了，天威视讯也许需要谨慎。

洪都航空 601127

军攻板块的龙一，低位方向，洪都航空是教练机和导蛋双驱动。主机厂已经好久没试过涨停了，而每次主机厂的涨停都预示着军攻板块行情的再一次回归，可以观察该谷后续表现。从量形态来看该谷双底形成支撑，目标可以看到29，有较大空间。

每日潜在观察的中线

北方长龙301357

卫星+军攻+无人机，几大军攻行业增量概念，同时也是龙字辈，这是我看好的20cm跨年妖首选，名字也霸气，近期走势一方面构筑了一个小箱体，今天放量上涨验证了箱体底部52.58，另一方面如下图箭头所示，走势呈斜向上的趋势运行，等待爆发。

个人持仓

与昨日没有变化，依然看好卫星和军攻双轮驱动成为下轮主线，持仓都维持向上的趋势走法

震有科技：

卫星概念，股性优秀，近两个月多次拉出过大阳线，前面回tiao的时候点位只到前面那根放量大阳线处，说明主力坚实，在该位置有支撑，后面随着卫星互联网的催化来临，预期会有一段波段行情。

公司是天通系统核心网唯一供应商，既受益未来天通系统核心网扩容，也有极大机会进入星网供应链，核心网利润率较高，提供业绩强支撑。预期今年有望盈利转正。

北方长龙

卫星概念，偏情绪标，叠加龙字辈，催化与震有科技类似，更详细的逻辑上面已经阐述。走势前两天因龙字辈整体回调，目前已经止蝶向上，整体趋势仍然向上，等待爆发。

中天火箭

10月16日军攻板块上涨时曾经拉板拉出过辨识度，近期走势趋势向上运行，还有空间。

智明达：

公司主营产品为嵌入式计算机，当前配套军机和导弹，同时布局了无人机、卫星等新兴方向。公司业绩季度连续改善，未来3~5年还有重点型号的机载弹载需求。公司23年传统主业预计可以做到1亿+利润，足够支撑当前42亿市值。卫星业务对应公司市场空间120亿，公司卫星业务主要配套平台和载荷的任务系统，相当于卫星“大脑”，单星价值量超过百万元，份额约50%。去年收入已到千万元量级（从0到1的开始），后续有望指数级增长，潜在空间大。

公司股价走势已经构建大级别的底部，股价在上周就已上穿年线，目前已再度上攻

臻镭科技：

卫星+军攻双概念，主营数模转换芯片+微系统模组+电源管理芯片，核心受益卫星导蛋数据链放量。周五走势放量突破了两个多月的小平台，并且上穿年线，预计后续会有一个不错波段。

鸿远电子

军工MLCC龙头，军攻概念，近期军攻采购信息频繁发布，军攻板块反转在即，最上游的电子元器件板块率先受益行业反转。走势上近五个月已经构筑三重底，目前至少看到70回到箱体上沿。

$久远银海(SZ002777)$

$洪都航空(SH600316)$

$金桥信息(SH603918)$