周四的复盘文章重点说了，高位情绪会有修复，但不建议参与，低位的可以看看存储的反弹，这两天存储个股都有冲高套利。

今天盘面基本是发酵周末的消息在轮动，第一，ZM关系回暖的预期；第二，华为服务器与去安卓化。

先说第一个，中美关系的回暖预期，今天市场主要选了外贸方向，包括航运、光伏、汽车零部件、外贸等外销占比高的个股等。这块说实话，都是预期内的，市场预期是对方取消原来制裁用的关税。

第二个消息，市场高位选了高新发展，低位选了软通动力，同时CPO盘中拉升。

这两个，说实话，都有点下不了手，毕竟都没有什么特别的预期差，市场也在等，等会后到底会出什么超预期的东西。

之前说过，美国后续会进入降息通道，明年中选，需要放水去买票，不管鲍威尔怎么喊，但是美股那边已经开始反馈了，比如下面这两个。

因为美股当中，美联储放水收益最直接的就是科技公司，美股那边的资金已经提前反应了。

在A股，目前的芯片方向太大，需要机构去主导，但是中芯国际、卓胜微、韦尔股份、兆易创新这些都走弱了，也就赛微垫子还维持着平台强势。

而像存储这方面，量化参与的更多，朗科科技、百维存储、香农芯创等都是量化在主导，也就德明利目前机构锁仓比较明显。虽然看好存储这个方向，但还是需要看到机构的主动买入才行，现阶段也还是做轮动和套利为主。

至于短剧方向，先手今天割了后手，也属于正常的轮动，后面看板块能否继续修复走强。主要还是看天威视讯+中文在线，低位的补涨今天就一个粤传媒，看他们持续性如何。

所以，个人感觉还是主要关注在芯片+短剧这两个方向，至于外贸方面，可能也就一两天连板，然后被兑现，也是先手吃后手，盘后数据方面的利好，今天数据方向就被拿了先手，明天去，岂不是又有可能被先手割。

市场比较混沌，还是要等高位的再杀一杀，现在还是多看，等待。

芯片方向：三超新材，等这个盘中大阴线，再杀一杀，可以去尝试做中继，其他的也没啥必要看了，都是华为概念周期内的，游资都是重仓明牌。

短剧：等核心反包，等板块的二次发酵。看能不能走成当时元宇宙或者当时网络直播那种独立行情。

总之，目前还是以风控为主，市场目前的态势不明，还是再等等，多看看，多看看。

#数据领域改革步伐加快##安卓版本与鸿蒙将不再兼容##AI服务器掀抢单涨价狂潮#$中文在线(SZ300364)$$宁波远洋(SH601022)$$文一科技(SH600520)$