一、热点前瞻（11.07）

热点一：华为汽车

逻辑概述：11月6日华为余承东表示华为智选车业务首款轿车智界S7即将登场。据了解，这款车型预计11月9日开启预售、11月17日上市。

点评：华为“智选朋友圈”正在拓展，赛力斯、江淮、奇瑞、北汽蓝谷将发挥差异化优势，帮助华为逐渐补齐车型矩阵、完善产能布局。华为旗下车型主打科技感和智能化，为上游供应链带来高ASP订单，看好有业绩弹性的零部件企业、与华为深度合作的零部件企业的投资机会。

相关公司：

泉峰汽车——使用一体化压铸方式进行双电机壳体生产，目前已实现量产，是问界和智界核心供应商，也向理想、长安、小米多家主机厂供应动力总成壳体。

毅昌科技——部分产品应用于问界汽车和智界汽车中。

瑞鹄模具——华为提供自动驾驶技术的极狐阿尔法S车型铝合金轻量化车身模具由公司承制。

热点二：医药商业

逻辑概述：上海相关部门已经与美团、饿了么等平台联系，试点互联网药店医保支付工作，现已有数十家药店纳入范畴。

点评：长期来看，处方外流是大势所趋，将为院外连锁药房带来巨大的增量市场。

相关公司：

益丰药房——2022年，公司入选“2022-2023年度中国药店价值榜100强”、“2022年药品零售电商十强”；荣登“2022胡润品牌榜”、“2022三湘民营企业百强榜”。

老百姓——老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一。

九州通——公司是全国最大的三家医药商业流通企业之一,是医药商业领域仅有的具有全国性网络的两家企业之一。

上海医药——中国医药上市公司竞争力50强榜首，中国医药行业"十大最具影响力企业"之一"，上海制造业企业50强第9位。

热点三：卫星通信

逻辑概述：天翼铂顿S9卫星手机将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展的新品发布区发布。据介绍，天翼铂顿S9是一款5G卫星双模手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。

点评：手机直连卫星将打开卫星互联网在民用市场的应用空间，带来星载相控阵、星间链路、信号处理以及手机芯片的全新增量市场。此外，手机直连卫星同时也将给运营商带来C端新市场分成的新机遇。

相关公司：

震有科技——是为数不多的可以提供卫星5G核心网的公司之一。

海格通信——自主研发生产了HGS1002卫星手机，这是国内首个实现核心器件国产化的终端。

旋极信息——一直专注于低功耗物联网、卫星导航等领域，为客户提供平台化、一站式射频芯片定制服务和射频IP授权服务。

热点四：智能驾驶

逻辑概述：特斯拉其旗下人工智能初创公司xAI推出了首款人工智能模型Grok，该模型能实时连接社交媒体平台。

点评：随着AI技术的发展，大模型正加速赋能智驾算法，云端、车端迎来加速迭代。华为、小鹏等行业龙头高阶功能投放的提速，智能驾驶将迎来质变时刻。

相关公司：

光庭信息——公司正结合AIGC大语言模型技术的快速发展，探索基于AI原生理念构建完整的汽车软件创新研发体系。

中科创达——魔方Rubik大模型和公司在边缘AI的专长相结合，形成深厚积累和产业优势。

福龙马——公司已推出多款无人驾驶产品，覆盖L2-L4级的自动驾驶技术，其中小型扫地机系列包括SD08自跟随清吸机、SD13无人驾驶桶装扫路机、SD18无人驾驶扫地机等。

二、操作策略

昨日两市指数大涨，大盘如期回补缺口，创业板指和深成指分别收复了2000点和1万点整数关口，成交量能放大，个股呈现久违的普涨局面。大好局面，反弹趋势健康，短期还可以继续看涨。大盘压力在3090点附近，这里为8月28日四箭齐发的K线低点，也是60日均线附近。

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