这几天英伟达和AMD股价的接连下跌无疑证实了传言。有微博大V爆料：“禁令就退守到AI领域，小院高墙。小院是7nm以内+高端AI。高墙便是，AH800都不给，然后还要卡我们AI企业的海外流片。”

一方面是本土厂商逐步从大模型卷至应用，一方面是美国AI芯片出口禁令的不断升级，应该如何判断中国市场的发展，以下整合了一些公开信息。

首先是国产算力，长期发展存在巨大空间。国内自主算力以前主要依靠英伟达等海外GPU公司提供的先进制程芯片，宏观环境变化后，国内已经无法获得A100和H100等最先进GPU产品，在全球争抢大算力芯片的当下，A800和H800等阉割版中国特供版芯片亦或将存在断供风险。国内公司的GPU发展水平整体落后于以英伟达为首的国际厂商，但是华为昇腾、寒武纪思元、海光信息DCU等自主芯片厂商逐步推出可用于大模型计算等高算力应用场景的芯片，未来国内算力市场必将存在大量的国产替代空间。

其次是算力租赁。部分公司拿卡较早，已有一定算力储备，在手算力价值或因稀缺性提升。同时，算力租赁环节受到禁令影响，部分企业或将目光投向海外市场，未来海外算力租赁市场或将迎来新变化。

$元道通信(SZ301139)$。正和中国移动合建大型智算中心，已到货英伟达卡 10000p，华为为第四大客户。

$鸿博股份(SZ002229)$。英伟达概念股，虽然是妖股，但已经储备了一定规模设备。

$创业黑马(SZ300688)$。投资约1亿元购买首批500P算力，快速实现业务落地，初步具备为各行业中小企业提供MaaS服务的能力。

总之，就像期待华为打破5G芯片封锁一样，我们也期待在AI市场，本土厂商也早日实现自主可控，振奋市场信心。