今日盘面回顾与展望

【周二盘面回顾】

今日权重带动指数震荡走强，不过量能明显萎缩，反弹强度不高。

情绪端早上相对较弱，今天连板晋级率比较低，好上好虽然走得很妖娆但是带动性不是很高，下午有所回暖，欧菲光止跌，赛力斯翻红，考虑到今天补跌不是很彻底，所以调整时间可能会有所延长，明天情绪端大概率还是分歧的一天，周四再做修复。

板块方面，短线资金还是围绕华为、算力、减肥药三大方向，因为情绪不是太好走轮动为主，尤其是华为分支比较多，今天发酵的华为支付都不一定有持续性，看身位板中科金财的反馈情况，基本可以代表板块的强度。目前主要关注弱势板块的强势个股，比较容易吃到资金回流的溢价。

另外卫星方向值得关注，可能会成为一个过渡性的题材，今天运营商表现强势，中国卫通这个中军涨停，有赛力斯和欧菲光这两个大容量标的示范，有中军的板块往往能走出比较好的持续性，而且中军本身也大概率延续强势。

【明日重点公司展望】

德明利：据TrendForce集邦咨询集邦咨询研究显示，由于供应商严格控制产出，Nand Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8-13%。Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌入式存储、SSD固态硬盘以及移动存储。从下游需求来看，手机、PC和服务器是三大终端需求来源。未来手机和PC端将持续向更高容量升级，服务器端受益于AI需求驱动将高速成长，汽车智能化、网联化也将催生更高容量的闪存需求，Nand闪存产品市场规模将持续增长。中国作为全球第二大Nand闪存需求地区，预计2026年国内闪存产品市场规模将达3032亿元，国内模组厂商将拥有十分广阔的成长空间。目前NANDFlash产品库存持续消化，供给持续削减，需求有望持续回暖。模组产品作为制造与终端的中间环节，对需求感知更为敏感，当前模组产品价格持续回升。德明利作为国内领先的模组厂商，产品量价有望自2023Q3开始进入量价齐升通道。同时，公司是国内上市存储模组厂商中市值规模相对小的公司，上升通道中弹性更大。

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