近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2023年9月及1-9月国内动力电池装车量数据及排行榜TOP15。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$

数据显示，9月，我国动力电池装车量36.4GWh，同比增长15.1%，环比增长4.4%。1-9月，我国动力电池累计装车量255.7GWh, 同比增长32.0%。

从9月份国内动力电池企业装车量榜单可以看到，前三（宁德时代、比亚迪、中创新航）层次分明且地位巩固；第四与第五之间，竞争相对激烈，在8月的时候，国轩高科曾以1.24GWh的装车量，较亿纬锂能的1.22GWh高0.02GWh，抢回第四，但最新的9月份，亿纬锂能以1.84GWh的装车量，高于国轩高科1.47GWh，重新位居月度第四。

不过，虽然排名第一的座次没有变，宁德时代的绝对领先优势似乎在缩小，其市占率从8月份的44.29%下降至39.41%，跌破40%大关，创17个月新低。宁德时代近期偏积极的消息包括10月7日，宁德时代与哪咤汽车签署深化战略合作协议；以及宝马国内近70GWh订单将由宁德时代或亿纬锂能提供。

而竞争激烈的亿纬锂能和国轩高科近期也是消息满天飞，可以看出这两家的努力。

亿纬锂能

作为国内大圆柱电池的头部玩家之一，亿纬锂能第一条大圆柱产线已经建成，预计年底会新增2条产线，共建成3条线，合计20GWh产能。今年会在1-2个客户实现批量生产交付，明年下半年出货规模会明显增加，预计2025年开始进行大规模的生产交付。此前亿纬锂能曾表示，46系列大圆柱电池现已取得未来5年海内外车企客户意向性订单合计约472.31GWh；新一代方形磷酸铁锂超大储能电池LF560K目前也已获得5年内的意向性客户需求超过140GWh。

国轩高科

国轩高科因为大众已成其第一大股东，扩产正猛。10月11日，国轩高科发布公告称，拟在美国伊利诺伊州建设锂电池项目并委托公司全资子公司Gotion, Inc.（以下简称“美国国轩”）与伊利诺伊州政府及其他第三方签署相关协议。这意味着国轩高科在美国的锂电池项目正式落定。

市场调整或曙光可期，前期深跌板块值得关注。截至2023/10/13，新能源车板块估值（PE-TTM）为17倍，处于近三年0.5%的历史洼地，比期间99.5%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2020/10/13-2023/10/13）。随着各类刺激新能源汽车消费政策的出台，及宏观货币政策的放松，新能源市场潜力将得到进一步激发，目前进入“金九银十”传统旺季，新能源汽车销量有望持续提升。

（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。

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