我们九月确定核心主线就是华为产业，而之后华为产业里做了深挖与布局，而今日光弘科技盘中一度涨停，而我们12块布局到今日也完成了1倍的上涨，而今日冠石科技今日再度3连板，而9月整体就完成了3只翻倍股，如果新粉你可能会认为吹牛、马后炮，那不好意，这些过去的文章和实际复盘多告诉你，我们每一个挖掘多是公开的，而且操作复盘也是公开的，而这个就是我们创建的:热点价值模式的魅力！虽然不去做捷荣这样的情绪票，但我们这些做的更安心，更有节奏，赚的钱不比做情绪差，因为可以吃到大肉，而情绪你可能赚一个20%获30%就下车了，这个就是差别！

而今日十月，我认为最强核心主线还是华为产业为中心，这一点不变，但是重心将从手机移到汽车，因为华为汽车的核心主线将超越华为手机，而这里谁会下一个翻倍股呢？而我这里以有了思考。那谁会是下一个光弘科技和捷龙技术呢？

一、为什么看好华为汽车是十月核心？

1、汽车产业链是5万亿的市场，而手机市场只有1万亿，是手机产业链的数5倍。市场就告诉你了最明确的答案。

2、昨日电话会议得到的答案：到24年底华为将推出11款汽车，而当下除了赛力斯的3款之外，另外8款推出，未来华为将服务汽车品牌合作，而未来服务100万台汽车只是起点，300万、500万甚至1000万将步步兑现。而这个增量更是50倍的增长。这个就是未来华为汽车产业的魅力！

二、为什么敢涨停加仓赛力斯？

1、问界M7订单持续创纪录。余承东表示问界新M7累计大定已超5万台10/5大定3500台10/6大定超7000台。持续超预期。

2、华为与赛力斯的关系：很多人认为是代工，实际不是他们之后是合伙人，是夫妻搭档做事。你看过还有哪个汽车放在手机专卖店卖的？而他现在买车可以提前拿到手机，明白吗？这个是合伙人，是夫妻！所以他未来真有可能用科技板块来估值赛力斯，这个是疯狂的情况下，而当下还是低估合理时间，所以不用这样思考！

3、订单会不会假：华为本次全是大订单！是不可能退的，如果退了你的定金全没有了，明白了吗？而且内部的人说了只多不少，所以这一点不用担心。现在每天订单在7000左右，而7000等于他上半年一个月的订单，这个才是可怕之处，另外这个6万订单预期将在年底出货完成！

三、估值思考：（以下是9月18号文章结合起来）

蔚来汽车：当下估值1267亿，半年报106亿营收（去年492亿），亏损48亿。亏损进一步的加大。PS3倍

理想汽车：当下估值2900年报472亿营收（去年452亿），利润32亿，扭亏为盈。PE144倍。PS3倍

比亚迪：当下市值7202亿，PE32倍，营收2601亿，利润109亿。22年4241亿，利润166亿。大幅增长。PS2倍

特斯拉：当下市值：6.27万亿。上半年1792亿营收（22年5860亿，利900亿），利润194亿。大幅增长。PE71倍。PS11倍。

赛力斯：当下市值768亿，上半年营收110亿（22年341亿，亏38亿），亏13亿。亏损收窄。

当下赛力斯和比亚迪与特斯拉是没有办法比的，只能和蔚来，之后再和理想比，那可以从几个维度呢？而从上面的销售以判断出来了，以超过蔚来了，而且开始追到理想的一半了，所以只能用PS估值比做测算是更适合。

第一、销售思考：当下定货以达到5万了，所以预期只好不坏，预期今年的消量超增长预期可能到26万左右。如果按26万，平均单价按27万来算，预期今年营收可以到702亿，而去年341亿，也就增长将达到了105%增速，这个非常可怕了。（去年最高市值1350亿，而现在营收增长1倍，你们说值多少？）

第二、PS估值法：按理想预期今年营收可能达到900亿或是超1000亿也不排除，就算按1000亿，PS比达到1比3，也就是说如果按理想来计算应该可以702X3=2106亿的市值。这个是最大预期了。最差也是按比亚迪的2倍来计算也可以达到了1408亿。

总结情况：赛力斯最高的时候达到1350亿在22年，而今年预期超过去年的105%增量，你们说不值1000亿以上吗？另外从另外几个估值角度我认为最少1400亿到2100最大预期。而按之前的几波行情多出现了超过1倍的上涨。这个是关键。（今日以完成1000亿第一目标！）

最差预期：他的他的销量与营收今年将全面超过蔚蓝汽车，按整体就按蔚来也是值1200亿的市值。（从9月18号、10月8号连续两个复盘思考，而且说了主动买套布局，最后证明我们是对的，整体也带来了回报！热点价值模式的魅力）

四、谁会是下一个情绪龙头：捷荣技术？

1、捷荣技术特点：小市值30亿左右、低价10块左右、几乎是3个一字板启动、核心主线标的、无融资标的、长期横盘之后的爆发，突破之后一波狂奔、情绪龙头，他是第5板才确定了他的位置，之后再卡位我乐家居！

2、相似公司：也是低值启动的时候也是30亿左右，低价也是10块左右、长期横盘、核心主线、无融资标的、大游资锁仓、新游资接力推升、而实际流动只有10亿不到！

以上两点是否很像呢？而这里的关键，他是供货赛力斯问界，还有吉利、理想等，说明了他本身品质不错，所以如果要当情绪龙头是很大的概率是可以成功的，而未来就是看他是否像荣捷技术一样去卡拉我乐家居，而他要去卡位的是精伦电子或贝肯与好上好，只有卡了这些才能正式上位。（因为是情绪标的，就不公开了，想知道也可以：转发点赞点评，推油！以上是推测不做推荐，也只能小参与！）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体高开低走，并没有走出我们预期的高开高走的反弹行情，这一点说明了弱势，整体A股感觉就是被掏空了，还是说假期情节没有结束，而早盘非常好的开端，北向也是流入20亿的，但是交易量放不出来，最后北向也是再一次放弃，最后流出54亿，而两市的交易量还是只有7747亿，而之前的判断就是9号转折低点，看多到12号，如果下破整体就是逆推，整体可能进一步的震荡阴跌为主，整体只能边走边看，但是空间不大，所以整体多的还是板块和个股为中心的思考才是关键。因为整体华为产业主导行情不会改变，十月就看他就好！别的可能很难吃到肉，反而可能让你深套，这一点一定要明白，所以核心主线才是关键！明日重点看沪深300指数3642与3702的区间突破是关键！

情绪面：今日整体情绪降温，涨停下降到48家，封板率71%，跌停15家，而连板高度上升到5板，而且连板总数上升到14家。当下就是情绪与周期为核心！

板块上：今日整体还是华为产业为中心，而华为产业下面整体分：华为汽车+手机两个主线，而除之外的主线整体推性多比较差。而另外的强势板块就是算力板块，而助攻：机器人+一带一路，当下整体还是以我们的思考为中心的展开。后期进一步的观察事物的发展性。

华为产业：龙头以落到了达华智能3连板，之后二波里的冠石科技成为人气龙头，而这里整体还是以手机展，而手机预期明年销量再一次上升到了6000万，整体乐观性大幅上升，而这个就是我说的热点价值背后最关键的变量发展性是核心重点。

华为汽车：龙头圣龙股份3连板，龙二是欧菲光，最受益的是赛力斯3连板。当下以走出来了3家3连板，3家2连板，说明了这个板块有多热，他的爆发性有多强，而且最关键的是整体的推动才开始，后期持续利多推动性还会的进一步的爆发。

算力板块：龙头是莲花健康3连板，而这个是整体超预期的，中贝也被卡位，而另外的真视通和立方数科整体也爆发，而这个整体是也是业绩推动带来的未来的的爆发性，如果明日莲花整体进一步的推动，我们关注的整体也会进一步的爆发，或是走出来独立性的可能性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日净卖出54.71亿元。隆基绿能、科大讯飞、中国平安分别遭净卖出4.26亿元、3.72亿元、3.24亿元。天齐锂业净买入额居首，金额为1.87亿元。

2、国内成品油近4个月来首次下调 加满一箱油将少花3.5元。

3、消息人士：华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，Mate60系列帮助华为拿下了九月中国智能手机市场销量第一，Mate60系列的产能逐渐摆脱爬坡阶段。

4、四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 到2025年电动通航飞机投入商业应用

跟踪商品题材：

一、镁（24362，-0.68%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂16.95万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300ETF、ST康美、万科、中信等。

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（来源：只做热点的道士的财富号 2023-10-11 08:39） [点击查看原文]