新能源算不算硬科技、黑科技？我认为不算。新能源是当前景气度相对较高的一个方向，但无论是风、光、水，还是新能源车，明显给人的感觉“含科量”不够，还在拼投资、拼规模、拼价格、拼政策、拼补贴，归根到底还是拼成本，尤其是锂电车，对锂、镍、钴、铜等资源的依赖还是比较严重。凡是拼成本、拼资源的“内卷型”行业都不是硬科技、黑科技。

新能源一些龙头股业绩还不错，但现在杀估值杀的很厉害，“含科量“不足无疑是主要原因。

除此以外，风、光、锂电车都存在一个技术迭代引发的系统性风险。以光伏为例，三大龙头隆基绿能、通威股份、晶科能源等为争取技术领先优势并进一步抢占市场份额打的不可开交；锂能、锂电、锂矿（碳酸锂、氢氧化锂之天齐锂业、赣锋锂业）价格下行，技术迭代明显没有完成，这才是值得高度重视和警惕的系统性风险。

记得大约2年前锂电车产业链风头正劲的时候，同车的球友撰文阐明，基于污染与环保因素，叠加固态电池挤出效应预期，不看好任何一个与电解液相关的标的，比如恩捷股份、天赐材料、杉杉股份等，恰好恩捷股份当时是我仓位里的圣斗士，也带来过较为可观的收益。

阅后深以为然，于是在事后看来较高的位置全部清仓，否则持有至今损失巨大。

双节放假期间，恩捷收到问询函，提出4个问题直中要害。

1， 关联交易

2， 溢价但无业绩承诺

3， 高负债率

4， 国籍风险（要跑路啊？）

周一的市场明显还在发酵。

关键的一点，收购的钱从哪里来？

当固态电池大概率成为天选之子，电解液相关产业链日渐式微不是常识么？

美股英伟达NAVID为什么股价能够频创新高？除了科技够硬、够黑，还有业绩够好，股价创出新高了，还拿出250亿美刀真金白银回购股票！

毫无疑问，未来十年我大A走牛必须坚持的唯一方向就是那些不断释放业绩的硬科技、黑科技、大科技龙头公司！

投资说到底是赌国运，巴菲特的成功离不开二战后美国全球老大地位的确立，阿里巴巴的成功也离不开中国近30年GDP的狂奔。如果你相信中国终究能够成为全球事务的重要话事人，那么就在当下找到那条让中国登顶的路径下注，我认为这条路就是“大科技”，路基是半导体。

既要埋头赶路，更要抬头望天，因为对投资而言，选对方向往往比勤奋努力更重要。在大多数投资者还在对大盘何时触底、行业何时触底犹犹豫豫的时候，我们争当投资科技股的孤勇者，对准那些国之重器级别的硬科技、黑科技坚定下注，时间将会赐予孤勇者们无与伦比的丰厚奖赏。

我下注的第一只票，光伏真空泵国内第一，且上市公司里几乎没有同类产品的公司。最关键的是半导体真空泵，国内only one，妥妥吃独食。

目前公司已有能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品。公司作为螺杆式真空泵的龙头，在半导体真空泵的国产化替代市场，具有很大的市场空间，有望成为公司新的增长极。

因为产品稀缺，行业太小众了，最后一定100%有那些大机构，大基金们相中它的，你这个大机构不相中，那个机构就会相中，我只不过捷足先登先进去潜伏而已，不信那些大基金们最后不相中这些稀缺的标的。 当时的片仔癀，爱尔眼科不也是行业小众稀缺性成为之后大牛股的吗 ？

下注的第二只票是一只绩优主流科技股，公司聚焦半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分材料领域。打造国内唯一抛光垫企业，顺位扩张布局抛光液、清洗液等CMP制程工艺材料；加大布局PI浆料、PSPI、INK等柔性面板材料；先进封装之临时键合胶在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作基本完成，预计于 23 年年内获得首笔订单。

我下注的第三只票是一家超快激光、非线性晶体的全球顶尖公司，主打产品之一磁光晶体，是我们在未来量子计算，光子计算，光路集成领域的重要基础核心产品。公司今年最新推出的光弹调制器，打破了美国一家公司的世界独家垄断地位，也是未来量子传感器的重要部件，如我们未来可以用原子陀螺仪系统进行导航，不再需要卫星导航系统了。大量光谱仪上也需要用到光弹调制器。

坚信这三个标的，都是”国之重器“级别的硬科技、黑科技，上车拿稳！

 $隆基绿能(SH601012)$$天齐锂业(SZ002466)$$通威股份(SH600438)$