上个交易日复盘文章链接：大调仓！

上面是上一个交易日的复盘文章，有一些逻辑和观点大家不清楚的，可以看看点开看一看，里面都有解读。

打脸了，没想到市场这么强，尤其是权重，回补了缺口之后就往上了，动起来的股，中字头，大金融，白酒，感觉政策底的味道非常重。目前来看指数层面已经达到一阳改三观的效果了，但是实际我要打一波脸，这里增量资金如果仅仅是由于回补缺口而来，那昨天尾盘就应该抢先手，而不是今天走一个阳线。并且，没有实质性利好，仅仅看北向资金流入，不足以构成一个大级别反弹的买入条件。所以接下来还是会在这里进行震荡磨底，至于会不会做双底，还是要看管理层。现在态度还是蛮坚决的。

重点来了：既然情绪好转，往哪里进攻，我也认真思考了这个问题。

华为依旧是重点，既然我们判断，节前很难拉出两个题材，那么现在有高度的，唯一性就是华为，捷荣技术作为总龙头，地位可以说不可撼动。那么在下周一指数行情出现分歧的时候，资金首先还是会考虑这种热门题材。并且，周一还有华为的发布会，芯片到底谁造出来的，有哪些上市公司参与，一切的谜底就将揭晓。重点关注的仍然是昨天那些。

数字经济这条线是辐整个上半年的热点，今天走的最强的是cpo方向，也可以说除了权重，这个是与指数形成共振的板块，所以下周一大概率会给到溢价，也不排除缩量背景下，在节前走一个小波段。我没能上到车，反应慢了半拍，还在高标里面纠结，这边cpo和人工智能就高潮了。但是不晚，我给大家进行梳理。

中军：剑桥科技

连板：精伦电子（三板）华脉科技（两板）

20cm赚钱效应：天孚通信（华为+cpo）

不要怕高，捷荣技术已经把高度打开了，后面的连板只会越来越多。

还有一个减肥药，次高题材，我也看好，节前这个方向走势相对来讲比较稳健，不同于华为的高度，也不同于人工智能的超跌反弹，是受益于市场经济和收益改善。而且，防守资金也在这里做了布局。重点：翰宇药业，常山药业。

操作：割肉我乐家居（昨天买错），低吸常山药业（昨天卖错），半路捷荣技术（支持龙头），低吸张江高科（容量标）图直接贴下面了。

$常山药业(SZ300255)$$捷荣技术(SZ002855)$$张江高科(SH600895)$

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