今天行情挺意外的，我意外的不是大盘跳水，而是场内真的有那么多散户竞价狂拔点位，然后另一批散户最低点持续割肉。昨晚我分析过，这次利好超预期，大盘必反弹，但是只看反弹不看牛市。所以早盘大盘高开5%，创业板高开7%，我们都在做减法，原因昨晚我和你们说过了，A股现在没资格让做蛋糕的人都吃上蛋糕。午后回落到1个点上方时，我们在慢速做加法，因为利好超预期，短线必还有反弹。这个时候意外的点是散户早盘大盘高开不走，跳水2%时不走，非要跳水三五个点后才跟风抛售，有时候有点难代入散户思维，明日可能有下砸洗恐慌盘的过程，太好洗了。

说得有点乱，我总结下观点，利好超预期，这次大盘极大可能性能反弹到3300+100点上方，但是不可能走牛市，出现牛市级别的反弹做减法，出现低于利好强度的反弹做加法，这就是我场内的思路，场外不用管，等大盘反弹到终点再离开就好。今日我五枪没位置，不过中线部分我会做多抄底。

1、新能源汽车（4.5/5）$东方新能源汽车主题混合$$天弘中证光伏产业指数C$

耐心等反弹，还没开始别谈离开，我继续持仓。

永赢新能源估值-0.41%。

2、芯片（4.5/5）（5/5）$东方人工智能主题混合C$

思路一样，我继续持仓等板块轮动。

永赢半导体估值-1.06%（估值不准，实际为正），东方人工智能估值-1.26%

3、游戏传媒（0/5）$华夏中证动漫游戏ETF联接C$：今日反弹强度对比其它很好，不过上周五才刚洗恐慌盘，今日拉升散户又回来了，我主观认为洗盘不及预期，我五枪继续观察。

4、TMT（0/5）：情况和游戏相似，五枪暂时观察，刚好也没流动性，中线则照旧走微笑，毕竟阶段低值了。

5、白酒$招商中证白酒指数(LOF)A$：今日属于离开点，作为主板龙头之一走成这样，代表我顾虑的两个问题：防腐会不会从医疗那吹过来、白酒压货给经销商保持利润增收问题会不会暴露，可能要出来一个。

6、港市：今日没有出现做多点，我暂时观察。

7、医疗（3.5/5）：该做的我已经做了，今日我仅观察。

中融医疗估值+0.65%。

8、美股：我等小级别回调。

9、军工（3/5）：军工逻辑面有点变化，不过短线先等反弹的思路不变。

中欧高端装备估值+0.70%。

10、证券：考虑安全性我继续观察，客观上大盘这次反弹到3300+100点所需工具还是证券，但不排除换工具的可能性。$南方中证全指证券公司ETF联接C$

11、煤炭：又一次反弹，还没离开的这几日把握我的离开点离开。

12、畜牧：短线难但是潜力高，还在的仍属于我的持仓点。

【黑白的智与计个人基金操作】

（一）加仓计划

1、$交银定期支付双息平衡混合$，+1千。点评：交银双息属于稳健的股债基金，今年大环境不好，同类跌了-7.67%，它只跌了1个点不到远好于基准。周末印花税减半等四个大级别利好落地，大盘即将反转迎来持续反弹，交银双息这类优质基金也会涨在前面，所以今日趁它在最低点刚反弹我加一次仓。

2、$国金沪深300指数增强C$，+1千。点评：这只是沪深300增强基金，最近1年跑赢基准5+%。基于前两年沪深300跌超25%、今年的经济恢复目标，我预计未来有10-20点的补涨可行性，今日我按中线计划做多，预判大盘即将从3050点反弹到3400+点。

3、$国金国鑫灵活配置混合C$，+1千。点评：国金国鑫十大重仓股超40%配置了TMT，剩下的部分选了绝对低估的消费、新能源等。TMT今年算力端业绩预期很强，行情可以类比19年的新能源，调整后还有上升趋势。低估板块等市场错弱复苏转向强复苏预期时有很大的补涨空间。

4、$汇添富中证800ETF联接C$，+1千。点评：中证800是约75%的沪深300+约25%的中证500组成的指数，具备价值和成长双属性。这两年受美联储加息、经济低迷影响回调到低值，不过周末四大利好组合拳齐出的，短线大盘会继续反弹，预计成长和价值股很快会重归反弹通道，故今日我按计划做多。

（二）减仓计划

无。

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