科技成长风格赛道的兴起，才应是各个行业板块发展的驱动力，相关原因，且听我一一道来。

1、去品牌化、去差异化，预制菜赛道进入稳定发展期

预制菜行业在近三年来快速发展，一是外卖餐饮的性价比下降，二是便利店的购买便捷性和加热即食的便捷性叠加，三是城市化率提升，工薪族在有限用餐时间内，要吃的健康，叠加这三年众所周知因素的影响，可居家、可携带食用的预制菜产品获得了长足的发展。

据我观察，目前注册的预制菜企业已经从10年前的2000多家，发展到目前的7万余家，行业从蓝海开始卷成红海，预制菜行业也正式开始进入淘汰赛阶段。从近期部分预制菜行业上市公司发布的中报来看，行业内开始出现两极分化，一些预制菜企业的业绩扶摇直上，另一些则靠一两个单独品牌支撑，行业整体发展稳定。

预制菜行业的赛道分化主要分为两条，一类是普通快餐，另一类是大单品产品。所谓大单品，就是品牌化的特色美食，譬如小龙虾、酸菜鱼、热干面等等。从海外预制菜赛道成熟的经济体情况来看，支撑预制菜走的远的，是性价比高的速食营养快餐类，越早摆脱大单品的成本拖累，预制菜企业发展的越快，符合“品质向上，价格向下”的行业预期，跑量才是食品工业的最终解决方案。

预制菜行业的产业链模式是在一个地区建立中央厨房，辐射周边地区的便利店和门店，独立门店的经营成本过高，回归便利店模式是最终形态。链接中央厨房和门店的是配套的物流运输体系，以及向中央厨房供货的调味品、菜品供应链体系。由此构建出整个预制菜赛道的模型，同时，不少家电巨头也在积极布局预制菜行业，纷纷开发与之相关的加热设备等。

总体来看，预制菜行业仍处于红利期，但是玩法从今年开始逐步走向成熟，快速发展阶段已经过去，行业集中度提升在所难免。大A相关预制菜概念、调味品、物流、家电题材，可做中期以上观察。

2、大算力需求大增，带动这两个行业快速发展

今年是人工智能大发展之年，带动AIGC、大模型、机器人等软硬件行业加快发展。随着英伟达DGX GH200 人工智能超级计算机的发布，超算概念呼之欲出。未来5年，全球算力供不应求，AI算力需求整体呈现出指数级的增长。

近日，科技行业有两场大会，一场是机器人产业大会，另一场是算力大会。AI的深度发展，离不开对超算能力的更高要求，这其中，对光模块行业的发展是一大推动。从近期市场的发展情况来看，1.6T光模块作为一种高速传输技术，基本可以满足AI超级计算机的需求。

光模块的上游是光芯片、电芯片、光组件，下游是各类云计算、运营商、数据通信和光通信设备企业等，相关行业的发展前景广阔。

超级计算机的高速运行，也带来了另一个需求，就是散热。在本次算力大会上，多家服务器厂商拿出了自己的降温产品，整体来看，液冷技术替代风冷是大方向。这其中有氟化液技术、机柜冷板技术、温水水冷技术、磁悬浮相变冷却系统等。市场预期到2025年，国内液冷市场规模将超过1200亿元。大A由人工智能带动的光模块、液冷系统两大板块，阶段内或将受到积极的影响。

3、新型储能赛道进入快速发展期

近日，广东多地发出多项举措，要在新型储能领域培育一批领军企业，其中，广州提出力争到2025年将新型储能产业营收提高到600亿元以上，到2027年达到1000亿元。

据市场数据显示，今年6月份，我国新型储能新增装机规模为3.5吉瓦，第二季度为5.9吉瓦，环比增长为96.7%。新型储能行业的发展在加速。上半年，新增投入运营的储能规模为8吉瓦，超过去年全年的新增规模。

新型储能行业涵盖多项储能技术，包括锂离子电池储能、压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能、熔盐储能、重力储能、飞轮储能等，市场化在加速，相关行业自去年以来的融资案例有58起，涉及多达44家企业，其中不少为上市企业。

据我观察，下半年，新型储能市场的发展将保持高增速，全年新增装机将达到15-20吉瓦，超过过去十年总和，根据五年规划，2025年新型储能要实现大规模商用，配合绿电新能源，初步完成对我们电力结构的调整。

从行业价值来看，预计到2025年新型储能产业规模有望突破万亿，到2030年接近3万亿，规模加速扩张。储能板块可做中期以上的积极观察。

#预制菜空间有望突破万亿##站在“超级算力”的风口，英伟达市值突破1万亿美元！##储能订单持续迎爆#

$预制菜概念(BK1025)$$储能(BK0989)$$算力概念(BK1134)$