7月17日，算力概念股再度爆发！其中，恒为科技（603496.SH）涨超10 %，国网信通（600131.SH）涨5.17%，浪潮信息（000977.SZ）涨4.95%，中科曙光（603019.SH）等涨幅居前。

消息面上，算力概念股再迎利好。7月17日，在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。

众所周知，随着智能化技术的不断发展，数字经济渗透到各行各业，已成为国民经济中的重要力量。

据中国通信院数据显示，截至2022年，我国数字产业化规模达到9.2万亿元，同比增长10.3%，占GDP比重为7.6%。该机构预测，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重将提升至10%，数字经济规模将超过60万亿元。

而算力作为数字经济发展最基础和关键的支撑“底座”，算力行业正迎来巨大机遇和广阔蓝海。

近年来，工业和信息化部先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划》等多项政策文件，推动提升算力综合供给能力。

在政策的支持下，我国算力基础设施规模加速提升。截至2022年底，在用标准机架超过650万架，近5年年均增速超过30%，在用数据中心算力总规模位居世界第二。

尤其是ChatGPT等AI技术的发展浪潮下，将进一步引发算力需求。根据IDC预测，全球生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。

据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

在产业与应用方面，算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透，推动互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合。

三家运营商作为数字中国建设的主力军，也都把算力网的建设放到战略层面，其相应的投资也向算力网倾斜。

2023年起，中国移动（00941.HK，600941.SH）在算力网络方面预计投入452亿元，同比增长35%；计划新增投产云服务器24万余台，对外可用IDC机架4万余台。

中国电信（00728.HK，601728.SH）方面，2023年中国电信算力（云资源）预计投入195亿元，同比增长39%。中国联通（00762.HK）也强调，其2023年的资本开支在算力网络投入方面将提高至149亿元，同比增长超过20%；重点投入到云计算、IDC和骨干承载网方面。

在二级市场上，伴随着AI、ChatGPT等概念的爆火，算力相关概念股开启疯涨模式，翻倍牛股频出。浪潮信息（000977.SZ）作为全球AI服务器龙头厂商，自2月初开始，股价连续攀升，期间涨停不断，截至6月20日收盘累计涨幅超过160%；而后该股陷入阶段性调整，近3个交易日又连续上涨，开启反弹模式。

展望后市，中国银河证券研报指出，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振；看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商：中国移动，中国电信，中国联通。

作者：瓶子

（来源：财华社的财富号 2023-07-18 10:03） [点击查看原文]