一，大盘回顾

A股周一开盘就是一顿大跌，各指数快速杀跌至1%，沪指再失守3200点，没有北向外资交易，内资机构砍仓抱团股，心狠手辣砸盘。
昨天内资机构抢跑砸盘基金重仓股，今天北向资金被动，观察动向

消息汇总

美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，半导体、汽车制造涨幅居前，英特尔、恩智浦、特斯拉涨超3%，英伟达、AMD、Tower半导体张超2%。电信服务、工业金属、房地产投资板块跌幅居前。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.17%，理想汽车涨超3%。A50隔夜上涨0.2%。

今年在中特估背景下，市场对国企关注度提升了很多；除了高分红以外，创新也是国企很重要的方向！尤其在国家安全、能源安全、粮食安全、电力安全、科技安全等领域，都要起到带头的作用。上周五联通涨停，也许就是信号，那么，今天谁带头？中芯国际带科技股？想想都鸡动。

今日财经要闻：一、目前暂未出台调降存量房贷利率的政策。行业分析认为，银行未来的“内卷”会非常严重。二、今日凌晨美股收涨，道指涨0.22%，纳指涨0.93%，标普涨0.39%；苹果涨1.73%，英伟达涨超2%，安森美半导体涨逾4%，三者股价均创收盘新高

综合分析：短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续观看人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

精品个股分享

秋田微300939：横跨5G通信和汽车零部件两大领域，公司触显产品有应用在比亚迪新能源汽车上；5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题。昨天继续回调，收盘没有跌破10日均线， 并且量能大幅萎缩，今天如果能够反包，那么大概率还是会突破上周的高点，10日线上方是很好的上车位置。

万胜智能300882：虚拟电厂和人工智能的概念， 公司主要业务和电网设备有关，而且也有人工智能方面的应用。5月份那一拨主升浪拉升之后走了连个多月的箱体震荡，昨天放量大涨，大概率会冲击5月份的高点，可以留意盘中回踩5日均线的入手机会。

万控智造603070：电力设备板块有数据中线的概念。公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜等，下游应用领域有数据机房、数据中心等。昨天收十字星，而且和前几天的十字星差不多在统一位置，量能明显缩小，这是止跌信号了，今天日内只要涨幅不大都可以入手。

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$万控智造(SH603070)$$万胜智能(SZ300882)$$上证指数(SH000001)$

#AI到底是风口还是泡沫？#