$商络电子(SZ300975)$300975：驱动因素上：1、有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。3、　HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

存储芯片方向有几个重要逻辑，一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益；二是国产替代方向。

公司是国内电子元器件分销行业的龙头企业之一，经过 20 余年的行业深耕，公司已经积累了丰富的产品线及广泛的客户资源。长鑫存储是公司的主要供应商之一，而长鑫存储是我国DRAM存储芯片龙头，是唯一能与国际巨头竞争的企业。

$香农芯创(SZ300475)$300475：驱动因素上：1、有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。3、　HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

存储芯片方向有几个重要逻辑，一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益；二是国产替代方向。

公司先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的 SK 海力士、全球著名主控芯片品牌 MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新（GigaDevice）的授权代理权，将原厂的竞争力转化为公司的竞争力。

$华海诚科(SH688535)$

核心逻辑：次新股+先进封装+存储芯片。

HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

公司的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证。

近期市场的风格以次新+为策略，造就了一批强势个股。公司作为近端持续叠加存储芯片中HBM的逻辑受到关注。