今天是2023年07月05日星期三，欢迎来到今日的荣要收评：

今天汽车如昨日所说，分化了，但这次的分化不意味着行情的结束，反而是个比较不错的倒车接人的机会。

另外，明天2023世界人工智能大会要敲锣了，大会为期3天，所以明天相关的人工智能和机器人，大概率也会迎来一波资金的关注，相关核心已经在下文梳理了！

一.稀有资源——机会不是很大，小肉

龙头：云南锗业（风向标，不去）：锗产业链龙头+拥有砷化镓单晶片设计产能80万片/年

核心1：中金岭南：镓回收

核心2：中国铝业：全球第二大氧化铝生产商+收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产

核心3：争光股份：公司有不同工艺的提镓树脂

二.稀土永磁—涨价预期

核心逻辑：锗、嫁/新能源汽车/特斯拉人形机器人展示PPT中介绍 Optimus将采用轻质材料制成

人气龙1：中科磁业：特斯拉稳定供应商

人气龙2：宁波韵升：特斯拉供应商（旗下声学磁钢事业部与特斯拉供货，小批量）

低位核心1：金力永磁：全球稀土永磁龙头+2020年9月开始与特斯拉开启合作，为其供应稀土永磁产品

低位核心2：中科三环：全球最大的钕铁硼永磁制造商之一+2016 年开始与特斯拉签订合作协议提供永磁材料+中科院

三.新能源汽车——倒车接人

1.理想汽车概念——月销量首破3万

核心1：保隆科技：轮胎压力监测系统行业龙头+理想L8空簧的独家供应商+特斯拉合作商+比亚迪是公司的主要客户之一

核心2：德赛西威：高算力平台供货理想汽车+智能座舱给比亚迪供货

2.比亚迪概念——上半年累计销量约126万辆，同比增长95.78%

核心1：雅创电子：存储芯片+汽车芯片+为比亚迪多款车型供货

核心2：嵘泰股份：客户顶级（比亚迪、特斯拉）+一体化压铸+社保一季度新进（新进规模达到惊人的3.49%）

核心3：奥联电子：减速器+商用智能机器人+长期向比亚迪配套供货，双方合作有保密协议+全球顶级投行一季度新进（摩根大通、美林国际）

3.特斯拉概念——今年1月至5月，特斯拉Model Y累计销量约为15.25万辆，成为全球最畅销车型

核心1：均胜电子：全球顶级供应商+机器人概念+一季度净利润增长超2倍+为Model Y供应安全气囊、安全带、方向盘等多项产品

核心2：联创电子：全球最大的运动相机镜头供应商+为model Y供货

四.人形机器人——只看补涨

人形机器人=无框力矩电机+空心杯电机+减速器+丝杠+传感器

1.空心杯电机

低位补涨：拓邦股份：空心杯电机+机器人+储能+边缘计算

2.减速器（行星减速器或替代谐波减速器）

补涨：汉宇集团：精密行星减速器+微型传动系统（家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人、机器人关节等）

3.丝杠

稳健选手：恒立液压：国内液压件龙头+布局滚珠丝杠

丝杠龙头：秦川机床 南方精工

补涨选手：长盛轴承：丝杠精度对标龙头+滚珠丝杠（比南方轴承牛）

五.人工智能——“镇馆之宝”发布

1.蚁鉴2.0（中国信通院、清华大学、蚂蚁集团共同研发）

A.中国信通院

核心1：光芯片龙头+云计算+液冷服务器

核心2：云计算+信创+无人驾驶+蚂蚁金服概念

B.清华大学

核心：CPO+云计算+机器人概念+液冷服务器+AI芯片

2.华为 " 昇腾 AI 大模型超级工厂 "

核心1：子公司华鲲振宇全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务

核心2：昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴+华为AI算力最佳受益者