昨日大盘高开震荡上涨1.31%，深市更则涨0.6%左右。酒店餐饮+旅游、酿酒+食品、有色+煤炭、建筑、汽车、保险+银行等板块涨幅居前，题材仅储能+光伏+风电、复合铜箔、信创等有些表现，游戏、减速器+机器人、工业母机、光模块、传媒、中药+药店等趋弱。六成个股上涨，涨停板42个，其中一字板1个，涨停被砸个股15个。跌停板11个，另有12个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达93个。

昨日市场：沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨1.31%报3243.98点，深成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.60%报2228.21点。两市共计成交10151亿元，较上个交易日放量965亿元。盘面上，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：巨轮智能(002031)获4家机构买入，总买入净额为4.05亿元；宝明科技(002992)获2家机构买入，总买入净额为1.05亿元；上能电气(300827)获3家机构买入，总买入净额为9418.52万元；大金重工(002487)获1家机构买入，总买入净额为7944.08万元；丰立智能(301368)获主力做T，总买入净额为7701.37万元。

市场热点回顾：7月开门红，潘功胜新官上任，耶伦访华，IPO节奏放缓，新能源汽车销量恢复，人民币汇率企稳……！在周末这么多利好消息推动之下，大盘走出了久违的放量中阳。个“百花齐放”，3169家上涨，1972家下跌，中位数+0.43%。AI落万物生。大消费，中字头、汽车产业链等飙涨，AI、机器人、游戏等熄火，不少个股跳水超10%。昨天这市场风格切换，一丁点过渡都没有，玩的就是一个刺激！

总体来说，昨日市场表现的很健康，不能总是AI一枝独秀，大家好才是真的好！另外，胡锡进对“永远3000点”的牢骚也起到了一定效果。他这句话很中肯：“中国股市长时间徘徊在三千一二百点位置上，偶尔往上冒冒头，很快又跌下来，那么它本身就已经构成了问题。”说回市场，昨天早上消息，美国财政部长耶伦将访华。加上央妈喊话坚决防范汇率大起大落风险！中美缓和、稳汇率、买国债，这几个关键词一出，很多人又脑补出经济复苏的画面。

所以复苏龙头表现强势，很多大票开始蠢蠢欲动，比如立讯精密，长安汽车，比亚迪，阳光电源，中国平安，中国中免，山西汾酒等！这些品种都是各个细分行业的翘楚，今年调整的时间非常充足；最近都出现了放量底部抬头走势，说明机构已经在大幅度进场了，博取底部的反弹修复空间。上半年经济复苏不及预期，很多消费品种杀的很惨。下半年会不会好起来？其实大家心理是打鼓的。但杀了这么久，再怎么也应该反弹一小波，这就是今天机构抢跑的原因。而低位大白马的启动，明显对科技股带来了抽血，这种风格切换要关注。当然如果成交量明显放大，也可能是白马+AI轮动上涨的格局！总之我们需要边走边看，对于稳健的投资者，可以两边都有所布局，控制好仓位。

AI分支昨日最惨的是游戏股，除了今年涨幅太大。还因为一堆小作文：传进口游戏版号跳票，国内游戏版号延迟发放，《逆水寒》不及预期等等！消息面上，随着暑假到来，日前腾讯、网易、米哈游等游戏大厂发布通知，明确在7、8月期间，未成年人只能周五、周六、周日20时至21时登录游戏！这意味着，在这个暑假未成年人玩上述公司游戏时间只有26小时。

昨天旅游、酒店等板块全线大涨。7月来临，作为疫后的首个暑运，亲子游迎来全面复苏！高铁、机场的客流量将持续高位运行，引爆了出行链。但这些板块已经炒过很多次了，估值也不算便宜，大家追涨还需谨慎！还有一条主线是中报业绩，前晚预告的大金重工、保利联合、中通客车、潍柴动力、中国重汽、中科江南等纷纷大涨！昨晚莱克电气、万达电影等也都不错，有望继续引爆业绩浪炒作。

市场也有幺蛾子，200亿白马股卫宁健康突发黑天鹅事件，公司股价直接20cm跌停。消息面上，公司实控人、董事长周炜被实施留置措施！对公司近8万股东来说，这绝对是人在家里坐，锅从天上来。想跑都跑不掉，但这就是股市，很多风险都是突发+不可预测性！所以单吊一只股的，要注意这种风险。

整体上，昨天市场很火热，也给下半年开了个好头。但机会看似很多，可钱也没那么好挣！现在股票太多了，一万亿成交量难以带来普涨，更多的还是轮动。大家看上半年的十大牛熊股，就已经很清楚了，买错了就是熊市，买对了就是牛市！下半年会不会反着来呢？没人知道答案，我们唯一能做的，就是跟着盘面走。

昨晚重要消息：商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制。国家决定对镓、锗相关物项实施出口管制，自8月1日起正式实施。这2个东西是半导体行业用的，我国产量占世界90%以上！特斯拉美股涨超7%。主要是第二季度车辆交付同比增长83%，特斯拉市值又到9000亿美元。造车新势力的蔚来、小鹏、理想也都纷纷大涨！最近汽车板块确实强，政策利好+销量超预期+中报窗口期。现在汽车关注整车，汽零板块，锂电池等。下半年汽车智能化、无人驾驶等机会大。美财长耶伦将于7月6日~9日访华。昨晚美股开盘走的缠绵，但中概股涨近4%，人民币汇率又涨了200多点。

个股活跃程度及脉络：盘面上，酒店餐饮、旅游、航空运输板块领涨，长白山（603099）、同庆楼（605108）涨停，君亭酒店（301073）、中国国航（601111）、吉祥航空（603885）涨幅居前。汽车整车板块内多数大涨，众泰汽车（000980）、中通客车（000957）、赛力斯（601127）、金龙汽车（600686）涨停，长安汽车、中国重汽（000951）、福田汽车（600166）等纷纷大涨。午后大金融板块异动，其中新华保险（601336）涨超7%，东吴证券涨超6%，浙商银行（601916）涨超3%。游戏、传媒板块全天延续跌势，盛天网络（300494）触及20CM跌停，掌趣科技（300315）、神州泰岳（300002）、冰川网络（300533）、三七互娱（002555）等多股大跌。机器人概念股午后持续震荡走低，汉宇集团（300403）、丰立智能（301368）、绿的谐波跌超10%，中大力德（002896）、鸣志电器（603728）跌停。

操作策略上：昨日大盘放量大涨，看指数的人很嗨，问题是多数人不是靠指数赚钱。昨天两市成交量重回万亿，若能维持的话短线结构性机会会有，但要操作好并不简单，要看热点个股本身的节奏，指数震荡后题材会相对活跃些，单纯看指数炒股的话追高容易被坑。

【今日新股申购】

盘古智能：申购代码301456，申购价格37.96元，发行市盈率56.64倍，公司主营集中润滑系统及其核心部件。

英华特：申购代码301272，申购价格51.39元，发行市盈率45.19倍，公司主营涡旋式压缩机及其应用技术。

惠同新材：申购代码889668，申购价格5.80元，发行市盈率16.98倍，公司主营金属纤维及其制品。