五穷六绝七翻身之前可能是个段子，但上周我一直在说七月是反弹月，经过周末的思考后，我更加认同了这个观点。近两个月A股杀跌主要有两大原因：对经济的悲观和人民币贬值，但这两个因素有可能迎来阶段性修复。如果是大反转就是大行情，比如国内出大政策以及美国通胀快速走弱、美联储停止加息，如果是小反转那就是先企稳反弹。即使抛开政策，国内的库存周期、PPI等数据见底也足以支撑上市公司盈利见底，只是说政策会增加弹性。

今天A股、港股反弹，上证指数涨超1%，恒生科技涨超3%，就A股而言，风格体现为低位票超跌反弹，主要是消费、基建、煤炭、有色、保险、证券等板块，新能源继续保持强势，AI中游戏板块暴跌，云计算被带下水，但随后触底回升跌幅收窄。游戏大跌有几个说法，中报业绩不行、版号问题等，但归根到底是涨多了。

后面低位板块多多少少都会有反弹机会，但主要看好的是新能源、消费、火电、军工（造船），还有一些新技术，比如机器人、HJT、复合机集流体等电池新技术。AI上周说过，目前来看第二轮行情结束了，仓位降到两三成再开始定投。

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