昨日晚间重点思考问题：

一：半年报披露开始，哪些板块和个股有望冲出重围？

二：龙芯中科13%的减持给市场哪些暗示？科技行情是今年的主线定位依然不变的前提下，如何把握趋势性机会，如何规避减持风险问题,又有哪些票面对股东减持依然大涨的呢？三六零和昆仑万维都是被减持直接干废了，但金山办公上次减持计划没撼动股价，今天晚上又来高级管理人员减持+折价大宗交易双杀，看看金山办公能不能再次抗住压力，上次昆仑万维减持干崩了AI，这次龙芯中科减持会不会干废芯片？

晚间消息面个人点评：

1：工业和信息化部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，率先在全球将6GHz频段划分用于IMT (国际移动通信，含5G/6G) 系统。另悉，2023年上海世界移动通信大会 (MWC上海)将于6月28日至30日举行，届时将有近300家参展商、赞助商及合作伙伴参与其中。本次大会将探讨5G频谱、商业变现和6G进程等。

PS：今天白天5G、6g板块大涨，但如果因为这个原因而大涨，个人觉得利好兵没有那么大，6G目前依然处于规则设计阶段，距离商用变现还有十万八千里呢，6G建设距离现在还很远，很长一段事件都不会对相关公司有什么业绩上的驱动，情绪性政策利好而已，现在市场对于5G的核心逻辑是人工智能产业革命下的5G应用，跟6G关系不大。

2: 6月27日，下午在天津出席世界经济论坛全球企业家对话会，强调，要在中国高质量发展中开拓更多合作机遇。中国加强科技创新、建设现代化产业体系、扩大内需等，将推动新一轮科技革命和产业变革取得新突破，带来各产业特别是新领域新赛道的巨大合作机会。

PS：重点：对新基建建设的推动，可以说不遗余力，妥妥的把新基建纳入扩大内需的核心抓手了，高质量，科技床i性能，现代化产业体系，新一轮科技革命，产业变革，串联起来就是人工智能基础设施建设。从A股政策市的角度来说，算力基建其实更契合政策红利。另外总理还提及扩内需将推出更多措施，今天A股盘面主要反馈在旅游和家居装饰方向上了，在AI主线调整的时候，市场的非AI多方向多分支东拉西扯，全靠小作文，打一枪换一炮的游击战法，想在这种行情下捞点收益，其实也并不容易，因为持续性不好判断，比如家具用品明天能再现涨停潮，我就相信你是认真的。

热点板块：

1：氢能源,昨日最强题材之一，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，该项目总投资高达350亿元+大规模、低成本的远距离纯氢运输技术得以突破消息驱动，但晚上又说这个项目停掉了....，今天追涨停的人心里慌不慌？重点看龙头的态度吧，京城股份的走势很关键。

2：地产，建材，智能家居：小作文驱动，但也不完全是空穴来风，地产板块的政策利好在不断堆积，场内再融资松绑，这一点就是重大利好，利好的是上市公司，可以来A股取钱还债了，但对住房需求端有没有影响还有待观察。

3：旅游，家具，消费，复苏线，小板块涨的挺嗨，但有没有考虑过茅台五粮液的感受，小板块的强势，但压舱石没动，说明资金实力不足，大资金可能还没动呢，持续性还要观察一下。

4：中特估：今天美元兑人民币跌了一下，中特估赶紧出来刷一下存在感，那如果明天汇率又涨回去了呢？核心分支主要还是在国企改革和一带一路，题材属性国防军工更强一些，领涨标的中船科技，中工国际，军工属性的中国动力.

昨日灵魂标的：

华脉科技：题材发酵属性：控制权变更，5G,光通信，新基建

深南电A：高温概念，电力方向走势趋缓。

京城股份：氢能源

南方精工：机器人，减速器

拓维信息：算力基建，华为概念

长白山：旅游

高辨识度标的：

招商蛇口 ：地产

中兴通讯：5G

东方雨虹：建材家居

中船科技：央企改革，国防军工，中特估

拓息

鸿博股份

中际旭创

科大讯飞

中大力德

$拓维信息(SZ002261)$$鸿博股份(SZ002229)$$南方精工(SZ002553)$