氢能产业加速发展，人气龙头再度活跃

氢能源概念股今日集体活跃，其中，前人气股京城股份再获涨停，成功晋级3连板。从资金面来看，此次京城股份股价再度走高，也获多路游资重点关注。据其6月26日龙虎榜（三日）数据，其上榜营业部席位成交额合计近9439.77万元。

近日，我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。此外，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告于近日发布，该项目计划占地面积10万亩，建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台/套。

作为新能源的重要一环，氢能源的发展近年来加速推进，产业链相关项目也持续落地。日前，国富氢能首单海外水电解制氢装备业务落地中东，鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目也于本月正式开工。从市场空间上看，据中国氢能联盟预计，到2030年我国氢能需求量将达到3500万吨，从生产量看，据中国煤炭工业协会数据显示，2012-2021年，中国氢气产量从1600万吨增长至3300万吨。

从供给&需求端看，中国的绿氢制备行业发展均具可行性。发展绿氢制氢为解决风光大基地带来的新增发电量消纳问题的解决手段之一，将与锂电、光热、液流等多种储能手段&特高压向东部输电共同发展。据测算，绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价。建议关注制氢环节已实现突破的相关标的，有望跟随行业实现业务快速增长。

2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年，氢能和燃料电池制造是目前的两条主线：1）上游：建议关注布局电解槽企业。2）中游：建议关注布局加氢站建设和设备企业；同时建议关注燃料电池核心零部件头部企业IPO进度。3）下游：FCV迎来放量，利好燃料电池系统及核心零部件企业