作者 | Jason

上周（6月11日-6月16日)，港交所有1家新股上市，2家新股招股，1家公司通过聆讯，6家公司递交上市申请。截至2023年6月16日，今年港股主板已有28家新上市企业，共募资162.62亿港元。

新股上市（1家）

共1家新股上市，是：

1）科笛集团

6月12日，科笛集团 Cutia Therapeutics (以下简称“科笛”)(02487.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为21.950港元，涨幅0.46%。

公司成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司。截至最后实际可行日期，科笛集团拥有1项核心产品及8项其他管线候选产品，亦分销海外合作伙伴开发的2款商业化产品。公司产品主要针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理、局部脂肪堆积管理药物、表皮麻醉。

公司开发了专有、行业领先的CATAME™技术平台，通过该平台，已打造了一个具竞争力且高度差异化的乳膏、喷雾剂、软膏、气雾泡沫剂及其他剂型产品管线。公司正在开发五种临床阶段、四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中，其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。

科笛此次IPO全球全球发售2128.18万股(行使超额配股权前)，发行价为每股21.85港元，募集资金总额约为4.65亿港元。根据国际配售结果，若行使超额配股权，可能额外配发约84.14万股，额外募资约1838.46万港元。其IPO募资所得：约45.0%用于公司的核心产品CU-20401；约22.0%将用于拨付公司主要产品CU-40102及CU-10201的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件；约18.0%将用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件；约10.0%用于管线扩展的技术开发及业务开发；约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

新股招股（2家）

共2家新股招股，分别是：

1）药师帮股份有限公司

药师帮股份有限公司 YSB Inc. (以下简称"药师帮”)(09885.HK)，于2023年6月15日起至6月20日招股，预计6月28日在港交所挂牌上市。

药师帮计划发售1580.88万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎19至23港元，每手200股，最多募资约3.64亿港元。

公司成立于2015年并推出药师帮App，作为中国院外数字化医药产业服务平台，开发了以技术为后盾的解决方案，连接和赋能上游（包括药企及经销商）及下游（包括药店及基层医疗机构），让医药交易与服务流程实现数字化、标准化及规模化，为医药价值链上的企业建立安全高效的交易及服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年商品交易总额规模(GMV)计，药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台，市场份额21.0%。

截至2022年12月31日，药师帮的医院服务网络包括约35.4万家下游药店及约17.3万家基层医疗机构。于2022年，药师帮月活买家达30.8万，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。于2022年，平台上交易的月平均可提供SKU数量达330万个。

药师帮的收入主要来自(i)自营业务；(ii)平台业务；及(iii)其他创新业务。

自营业务 公司自药企及经销商采购医药产品并主要通过平台业务销售给药店及基层医疗机构。

平台业务 主要为向参与公司平台业务的卖家(医药分销商)，根据销售额收取一定比例的收取佣金。截至2022年12月31日，药师帮卖家数量达6072个。

其他创新业务 主要为向第三方药店提供SaaS解决方案、提供光谱云检验服务、小微仓(智慧药柜)、提供药师资格考试的在线课程等。

2）来凯医药有限公司

来凯医药有限公司 (以下简称"来凯医药")(02105.HK)，于2023年6月16日起至6月21日招股，预计6月29日在港交所挂牌上市。

来凯医药计划发售6372.80万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价12.41港元，每手500股，最多募资约7.91亿港元。

公司来自上海，成立于2016年。作为一家以科学驱动、处于临床阶段的全球生物科技公司，专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发，致力于为全球癌症及肝纤维化患者带来突破性的疗法。来凯医药有两款核心产品：其中一款核心产品LAE002用于治疗巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐药实体瘤，另一款核心产品LAE001用于治疗前列腺癌。

通过结合自主研发及授权产品，来凯医药开发了强大的临床及临床前管线。凭借科研底蕴及研发方法，实施了由自主研发、业务发展及转化研究组成的「三支柱」产品开发模式。目前已开发了包括核心产品在内的15款创新候选产品管线，已开发或旨在开发单药疗法及新型联合疗法的候选药物，专注用于治疗各种的癌症及肝纤维化疾病。

通过聆讯（1家）

共1家通过聆讯，是：

1）众安智慧生活服务有限公司

6月16日，来自浙江、分拆自众安集团(00672.HK)的众安智慧生活服务有限公司 Zhong An Intelligent Living Service Limited(以下简称"众安智慧生活”)在港交所披露通过聆讯后的招股书。

其先后于2021年6月24日、2022年1月30日、2022年7月29日、2023年4月28日先后四次递表，此次递表，众安智慧生活的保荐人发生变更，华泰国际替代中泰国际出任联席保荐人，与招商证券国际联席保荐。

公司成立于1998年，总部位于浙江杭州，是众安集团(00672.HK)的成员公司，为深植于浙江省及长江三角洲地区的综合物业管理服务提供商。根据中指院的资料，就物业管理综合实力而言，公司于2022年中国物业服务百强企业排名第42位。

截至2022年12月31日，众安智慧生活共管理95个项目，在管总建筑面积约为1280万平方米，涵盖中国11个城市及3个省份；合共有139个合约项目，总合约建筑面积约为1940万平方米，涵盖中国19个城市及7个省份。

截至最后实际可行日期，众安智慧生活的三个主要业务线主要覆盖长江三角洲地区及中国合共八个省份，包括浙江省、安徽省、江西省、山东省、江苏省、湖北省、云南省及广东省。

递交上市申请（6家）

共6家递交上市申请，分别是：

1）武汉友芝友生物制药股份有限公司

6月11日，来自湖北的武汉友芝友生物制药股份有限公司 Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd.(以下简称“友芝友生物”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继其于2022年12月9日递表失效后的再一次申请。

公司成立于2010年，作为基于双特异性抗体(BsAb)的生物技术公司，致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物。公司策略性地开发了四个创新平台，包括YBODY平台、Check-BODY平台、Nano-YBODY™以及与武汉病毒研究所合作开发的UVAX平台。

截至2023年6月4日，友芝友生物已设计和开发了7款临床阶段候选药物管线，其中5款为专门用于治疗癌症治疗或癌症相关并发症的BsAb。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国拥有专有双特异性平台的所有竞争对手中，友芝友生物的T细胞接合的BsAb在开发阶段及数量方面位列第一。

友芝友生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105463/documents/sehk23061100049_c.pdf

2）厦门燕之屋生物工程股份有限公司

6月12日，来自福建厦门的厦门燕之屋生物工程股份有限公司 Xiamen Yan Palace Bioengineering Co., Ltd.(以下简称“燕之屋”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

公司于2021年12月向中国证监会提交A股上市申请，于2022年9月，鉴于整体审查程序的不确定性，主动撤回的A股上市申请，后于2022年11月决定重启A股上市，并提交辅导备案材料。但因整体A股审批程序持续存在不确定性，考虑到公司未来的业务发展计划及于港交所上市会为公司提供一个获取国外资本的国际平台，公司决定寻求香港上市。截至目前，已撤回A股辅导备案。

作为全球燕窝产品市场的领先品牌，燕之屋致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。

根据弗若斯特沙利文报告，从2020年至2022年，按零售额计算，燕之屋连续三年为全球最大的燕窝产品公司，2022年的全球市场份额为4.1%；于2022年，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计，燕之屋在中国的燕窝产品市场排名第一；在中国所有的燕窝品牌中，燕之屋的第一提及知名度排名第一。

燕之屋的产品组合主要包括纯燕窝产品、「燕窝+」产品、「+燕窝」产品三种产品类别。其中，纯燕窝产品拥有四大产品，包括碗燕、鲜炖燕窝、冰糖官燕及干燕窝；燕窝+产品(以燕窝为核心原料或成分)包括碗燕－ 元气款及人参冰糖官燕等；+燕窝产品(以燕窝作为增强营养素或带来其他益处)包括燕窝粥及燕窝护肤品等。于2022年，燕之屋有250个SKU，当中包括194个SKU的纯燕窝产品、22个SKU的燕窝+产品、34个SKU的+燕窝产品。

截至2022年12月31日，燕之屋拥有704家门店，包括89家自营门店、615家经销商门店(225名线下经销商)。公司亦扩大在天猫、京东、抖音及小红书等主流电商或社交平台的在线业务。此外，还推出鲜炖燕窝等专为在线渠道设计的产品。

通过燕之屋会员小程序、金燕荟会员计划及主要电商平台上的其他会员计划，燕之屋提高客户黏性及复购率。截至最后实际可行日期，燕之屋拥有超过160万名参与会员计划的注册客户。

燕之屋招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105464/documents/sehk23061201006_c.pdf

3）健康之路股份有限公司

6月13日，来自福建福州的健康之路股份有限公司 HealthyWay Inc. (以下简称“健康之路”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

公司是数字健康医疗服务平台，自2001年起为个人用户提供数字健康医疗服务，于2015年，公司亦开始为企业及机构提供企业解决方案及数字营销解决方案。

健康之路的服务及解决方案是为了赋能中国数字健康及保健行业的关键行业利益相关者而开发的。该等行业利益相关者主要包括(i)个人用户；(ii)企业及机构，如医药公司、医院、保险公司及地方卫生部门；及(iii)医生。

对于个人用户，公司主要提供数字健康医疗服务，以便更轻松地管理彼等的健康及保健。对于企业及机构，公司主要为彼等提供企业解决方案及数字营销解决方案，以提高彼等的运营效率。公司亦引进医生参与，在公司的平台上发挥关键作用。用户可通过健康之路手机应用程序、医护网、公司的微信公众号及微信小程序等多个渠道触达公司的健康之路平台。

根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2022年底平台注册个人用户数目来计，健康之路经营着中国最大的数字健康医疗服务平台之一。截至2022年12月31日，在公司平台注册的个人用户达1.712亿名，注册医生达83.32万名，连接医院11,524家。

健康之路招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105466/documents/sehk23061301208_c.pdf

4）方舟云康控股有限公司

6月14日，来自广东广州的方舟云康控股有限公司 Fangzhou Inc.（以下简称“方舟云康”）在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。这是继其于2022年11月21日递表失效后的再一次申请。

公司成立于2015年，专注于慢病(高血压、心血管、呼吸系统慢病等)管理，提供全方位的综合慢病管理服务，通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。

根据灼识咨询的资料，以2022年平均月活跃用户计，方舟云康是中国最大的在线慢病管理平台。于2022年，按处方药商品交易总额计，方舟云康亦在中国互联网对消费者慢病管理平台中排名第一。

方舟云康的线上慢病管理平台主要提供综合医疗服务、在线零售药店服务、定制化内容及营销解决方案。

截至2022年12月31日，方舟云康的健客平台拥有约3660万名注册用户。于2022年，健客平台平均拥有约910万名月活跃用户，H2H服务平台有来自15,100多家医疗机构的超过20.5万名平台注册医生，约有57.3%就职于三级医院，约37.8%的已取得副主任医生或以上职称。

方舟健客招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105467/documents/sehk23061401042_c.pdf

5）上海英诺伟医疗器械股份有限公司

6月14日，上海英诺伟医疗器械股份有限公司 Innovex Medical Co., Ltd. (以下简称“英诺伟医疗”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继其于2022年4月29日、2022年11月8日先后两次递表失效后的再一次申请。

公司成立于2009年，作为中国领先的非血管介入手术整合解决方案提供商，已开发出专有技术，能够提供用于包括泌尿外科、消化科、肝胆外科、呼吸科、胸外科、耳鼻喉科、妇科、普外科的所有进行非血管介入手术的主要医学专科有源医疗器械、内窥镜及无源耗材整合解决方案。

截至2023年6月7日，英诺伟医疗拥有36款在中国、美国、欧盟、日本获批，包括5种有源医疗器械(含2种核心产品：等离子手术设备(NW-100)及一次性使用电圈套器)、9种内窥镜及相关产品、22种无源耗材。此外还有12种开发中产品，包括5种有源医疗器械、5种内窥镜、5种无源耗材。

英诺伟医疗的产品销售覆盖中国所有省份以及五大洲超过65个国家及地区。在中国，公司的产品已经渗透至超过1,500家医院，包括超过400家三级医院和超过1,100家二级医院。

英诺伟医疗招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105468/documents/sehk23061401262_c.pdf

6）极兔速递环球有限公司

6月16日，极兔速递环球有限公司J&T Global Express Limited(以下简称“极兔速递”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

公司成立于2015年，是一家全球物流服务提供商，公司的快递业务在东南亚处于领先地位，其快递服务跨越13个国家，包括去全球范围内发展最快的新兴市场。公司的业务在2015年始于印度尼西亚。凭借公司在印度尼西亚取得的成功，公司扩展到东南亚其他国家，包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡，公司亦是亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，公司为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%，按包裹量计，公司在中国的市场份额达到10.9%，公司的网络已全面覆盖东南亚七个国家及地区，在中国的的县区地理覆盖率超过98%。为牢牢把握跨境物流机遇及加强公司所服务国家之间的联系，公司已拓展跨境物流服务，涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。同时，公司为Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein及Noon等领先的电商平台，以及TikTok、抖音、快手等短视频及直播平台上的商户及消费者提供全面的快递服务。

截至2022年12月31日，公司拥有104个区域代理及约9,600个网络合作伙伴。截至2022年12月31日，公司营运280个转运中心，超过8,100辆干线运输车辆，其中包括4,020多辆自有干线运输车辆及约3,800条干线路线，以及超过21,000个揽件及派件网点。通过与国际及当地合作伙伴的合作，公司亦通过覆盖亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲及大洋洲提供跨境服务。

极兔速递招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105469/documents/sehk23061601570_c.pdf

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